Bagaimana Melaksanakan Pelaksanaan CRM dalam 5 Langkah

Pelaksanaan pengurusan hubungan pelanggan (CRM) adalah proses membuat dan menjalankan perisian CRM. Perancangan yang teliti diperlukan untuk memastikan persediaan sistem, integrasi, penyesuaian, pengujian, dan pelaporan diselaraskan dengan matlamat syarikat. Pelaksanaan yang berjaya melibatkan semua ahli pasukan dari awal dan latihan yang berterusan untuk meningkatkan kecekapan dan penggunaan pengguna.

Dalam panduan ini, kami menganggap anda sudah mempunyai CRM. Walau bagaimanapun, jika anda tidak, pertimbangkan Freshsales. Ini adalah CRM lengkap yang menawarkan pelan percuma serta pelan harga tiga peringkat untuk membantu pasukan mana-mana saiz mengoptimumkan dan meningkatkan jualan dan perkhidmatan mereka. Ketahui lebih lanjut mengenai keupayaan Freshsales dengan melawat laman webnya dan mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma.

Lawati Freshsales

Berikut adalah lima langkah untuk pelaksanaan CRM yang berjaya.

1. Mengembangkan Pelan Pelaksanaan

Pelan pelaksanaan akan memastikan anda telah mempertimbangkan langkah asas yang betul untuk pelaksanaan CRM yang berjaya. Peringkat perancangan melibatkan memilih pasukan pelaksanaan anda, mewujudkan matlamat untuk sistem dan penggunaannya, menentukan apa yang ada data yang perlu untuk berhijrah ke sistem baru dan mewujudkan garis masa asas. Walau bagaimanapun, bahagian paling penting dalam peringkat ini adalah untuk memasukkan semua pengguna yang berpotensi dalam perbincangan CRM anda untuk meningkatkan penggunaannya.

Kesopanan imej Nextiva.com.

Bincangkan 'Mengapa' Dengan Ahli Pasukan

Salah satu sebab utama pelaksanaan CRM gagal adalah kerana penggunaan pengguna yang lemah. Pekerja melawan perubahan. Untuk meningkatkan penggunaan dan mengurangkan rintangan, melibatkan pasukan anda awal dan sepanjang setiap langkah. Pastikan untuk memasukkan jualan, perkhidmatan, pemasaran, teknologi maklumat, dan mana-mana ahli pasukan lain yang boleh menyentuh CRM. Menekankan kepentingan pelaksanaan CRM bagi kejayaan syarikat dan mereka secara individu.

Beberapa tahun yang lalu, saya bekerja dengan syarikat yang sedang mempertimbangkan langkah dari CRM lama mereka ke platform baru. Seperti yang dijangkakan, terdapat beberapa rintangan, jadi saya menjadualkan beberapa panggilan kumpulan dengan semua pengguna CRM semasa syarikat. Ahli pasukan bertanya seperti yang saya tunjukkan kepada mereka di sekitar perisian. Saya menjelaskan mengapa penggunaan CRM yang sama membantu saya menjadi lebih cekap dan menutup lebih banyak tawaran.

Saya memperlihatkan kepada mereka betapa mudahnya untuk membuat tawaran, bagaimana untuk mengautomasikan proses yang mereka lakukan secara manual, dan bagaimana prospek menggunakan data dari pelawat pelawat laman web. Selepas beberapa bulan panggilan, e-mel dan tolak balik, mereka akhirnya membeli perisian dan membuat suis. Bukan kerana saya "menjual" mereka, tetapi kerana mereka melihat mereka dapat lebih berjaya sebagai sebuah syarikat dan sebagai wakil jualan individu dan, jika tidak ada yang lain, melakukan pekerjaan mereka dengan lebih mudah.

Bergantung kepada saiz syarikat anda, pertimbangkan untuk melantik pentadbiran CRM, orang yang bertanggungjawab mengawasi fungsi teknikal dan pentadbiran CRM. Bagi syarikat-syarikat kecil, peranan ini biasanya memerlukan pelaburan masa yang kecil tetapi penting di luar tugas biasa pekerja.

Tentukan Matlamat untuk CRM Anda

Tentukan matlamat CRM anda dengan menggariskan bagaimana pasukan anda akan diukur dalam sistem serta bagaimana sistem dijangka akan digunakan atau rancangan tindakan. Matlamat dan pelan tindakan ini juga harus menyokong matlamat perniagaan strategik anda secara keseluruhan dan harus selalu menjadi perhatian utama ketika anda melangkah melalui proses pelaksanaan CRM dan seterusnya. Anda melakukan ini dengan mendefinisikan matlamat strategik peringkat tinggi.

Beberapa contoh matlamat peringkat tinggi dengan pelan tindakan asas adalah seperti berikut:

• Meningkatkan hasil jualan baru sebanyak 25%: Menjual ke syarikat perkilangan yang lebih besar yang mempunyai belanjawan yang lebih besar dan memerlukan lebih banyak perkhidmatan kami
• Mengurangkan pelanggan dengan 10%: Tingkatkan resolusi hubungan pertama dari 70% hingga 85% dengan melaksanakan perisian sembang langsung
• Meningkatkan margin kasar dari 35% hingga 40%: Menjual ke firma yang lebih besar - mereka yang mempunyai pendapatan tahunan lebih daripada $ 500,000 - untuk meningkatkan jualan tambahan tambahan margin perkhidmatan
• Kurangkan masa onboarding pelanggan dari satu bulan hingga tiga minggu: Hantar satu siri e-mel dengan video pengajaran dan menjadualkan panggilan susulan pada minggu pertama

Mulakan dengan beberapa matlamat perniagaan untuk menguji perairan. Anda boleh menambah lebih lama kemudian. Seterusnya, buat lebih banyak sasaran taktikal untuk strategi CRM anda yang menyokong matlamat peringkat tinggi anda. Jika matlamat perniagaan peringkat tinggi anda adalah untuk meningkatkan pendapatan sebanyak 25% dengan menjual kepada syarikat perkilangan yang lebih besar, anda mungkin melakukan ini dengan menanyakan soalan tentang prospek masa kini dan yang anda targetkan pada masa akan datang.

Contoh soalan yang mungkin anda tanyakan kepada diri sendiri termasuk:

• Siapa syarikat dan kenalan ini?
• Adakah terdapat alat prospek yang dapat membantu saya mencari mereka?
• Apa yang boleh kita lakukan dengan rekod kenalan dan syarikat dalam CRM untuk memberi impak ke atas matlamat ini?
• Bolehkah kita lebih mengenal pasti prospek ini dan bagaimana?
• Bidang adat apa yang boleh kita buat yang akan memastikan saya meneruskan sasaran yang betul, seperti industri, pendapatan, tajuk pekerjaan, atau pembuat keputusan?
• Apakah soalan web yang perlu kita tanyakan yang akan membantu mengenal pasti hubungan ini?
• Bolehkah kita mengukur dan menjejaki dengan mudah ini? Jika ya, bagaimana?
• Bagaimanakah ini lebih baik membantu saya menjejaki peluang yang layak atau tidak layak?
• Bagaimanakah maklumat baru ini dapat membantu usaha pemasaran kami?

Jawapan kepada soalan ini akan membantu anda menentukan tugas atau penyesuaian lain yang diperlukan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan CRM anda. Sebagai contoh, pelan anda mungkin perlu memasukkan matlamat taktikal seperti membuat bidang dan bentuk CRM tersuai untuk membantu kami mengenal pasti dan menangkap 100 prospek yang lebih baik di firma pembuatan besar dari prospek dalam tempoh 60 hari pertama.

Anda juga akan mendapati matlamat yang ditetapkan dan CRM dalam satu bidang perniagaan akan membantu secara holistik di kawasan lain. Contohnya, bidang data yang anda perlukan untuk mengukur prestasi jualan dapat membantu sasaran pemasaran industri anda dan tajuk pekerjaan. Lihat artikel kami untuk CRM yang lebih khusus industri.

Tentukan Apa Data Perlu Dipindahkan

Semestinya, anda mempunyai hubungan, syarikat, perjanjian, dan fail berkaitan yang perlu dipindahkan atau dipindahkan ke CRM baru, sama ada dari CRM sedia ada atau sumber lain. Data hubungan, syarikat, dan urus niaga biasanya dieksport atau diimport dengan menggunakan fail Excel nilai yang dipisahkan koma (CSV) atau dengan alat import bergantung pada produk yang dipilih. Bagaimanapun, semua CRMs sedikit berbeza dengan cara mereka mengendalikan penghijrahan data, jadi semak semula anda untuk memastikan apa yang diperlukan.

Tetapan pentadbir dengan pilihan import.
Gambar ihsan dari Freshsales.

Buat Jangka Masa Pelaksanaan CRM

Pelan hala ini harus merangkumi semua langkah yang terlibat dalam proses pelaksanaan, tempoh masa tertentu untuk setiap satu, dan tarikh siap keseluruhan. Apabila membina, tinjau objektif utama dari pelan perniagaan anda yang perlu dipertimbangkan di sepanjang jalan. Sebagai contoh, untuk membantu memenuhi matlamat mengurangkan pelanggan, syarikat anda akan melaksanakan perisian sembang langsung pada suku kedua. Anda akan mahu menjawab kapan dan bagaimana ini akan digabungkan dengan CRM.

Contoh garis masa pelaksanaan CRM.
Gambar ihsan dari Microsoft.com

Sebaik sahaja anda telah membuat garis masa pelaksanaan, kongsi dengan pasukan anda dan berikan kemas kini kemajuan secara teratur. Pelaksanaan CRM yang berjaya memerlukan semua orang dalam penglibatan pasukan. Rakan-rakan seperjuangan perlu tahu tugas-tugas apa yang diperlukan, apabila mereka diperlukan, dan siapa yang akan bertanggungjawab untuk menyelesaikannya untuk menghadkan langkah-langkah yang tidak dijawab atau kemusnahan yang mungkin berlaku kemudian dalam proses.

2. Tetapkan Tetapan CRM anda

Langkah ini mengharuskan anda meneruskan tetapan sistem anda di mana anda mungkin diminta untuk menentukan pilihan untuk menu drop-down, menentukan bidang yang diperlukan, membuat saluran paip jualan, peringkat transaksi, atau menetapkan kebenaran pengguna. Bagaimana anda melengkapkan langkah ini bergantung kepada sistem yang telah anda pilih. Mujurlah, banyak CRM akan merangkumi ciri teras dengan contoh pra-penduduk untuk item seperti kenalan dan transaksi. Jika tidak, mereka mudah dicipta.

Sebelum anda mula membina fungsi-fungsi ini, bagaimanapun, anda harus terlebih dahulu menentukan bagaimana proses jualan anda berfungsi untuk setiap produk atau perkhidmatan dari kenalan awal untuk menutup perjanjian itu. Artikel Cara Menyiapkan Insightly memberikan pandangan terperinci pada contoh persediaan CRM.

Buat Pipelines & Tahap Deal

Sama ada anda adalah perkhidmatan pemasaran jualan perniagaan-ke-perniagaan (B2B) atau perniagaan untuk pengguna solar (B2C) yang menjual panel solar rumah, anda ingin menentukan cara anda menjual, seperti langkah-langkah yang diambil untuk bergerak hubungi dari untuk membawa prospek peluang kepada pelanggan. Tentukan ini untuk setiap penjana pendapatan jika prosesnya berbeza. Semakin banyak jualan yang lebih rumit, semakin banyak tahap yang anda akan lakukan dalam proses ini.

Sebagai contoh, satu proses untuk menjual $ 100,000 dalam perkhidmatan pemasaran mungkin termasuk langkah-langkah berikut:

• Kenalan awal
• Mesyuarat telefon pertama
• Mesyuarat orang lain
• Penemuan pelanggan
• Mesyuarat pemegang kepentingan
• Matlamat & perancangan
• Kajian cadangan
• Panggilan terakhir untuk mengukuhkan penghantaran & masa
• Menang atau hilang

Untuk setiap peringkat, tentukan kebarangkalian memenangi urus niaga di peringkat itu. Kemudian, buat saluran paip - perwakilan visual transaksi anda dengan peringkat yang berkaitan. Pasangkan maklumat dari proses penjualan anda untuk membuat kedua-dua peringkat perjanjian dan saluran paip. Pastikan langkah ini mudah. Anda sentiasa boleh mengubahnya semasa anda pergi. Kami mengesyorkan menggunakan gaya Kanban drag-and-drop - seperti yang ditunjukkan di atas - kerana mudah untuk bergerak antara tahap dan visual menarik.

Paip dengan contoh tahap kesepakatan.
Gambar ihsan dari Freshsales

Tetapkan Izin yang sesuai

Tentukan apa kebenaran sekuriti pengguna CRM anda. Ini bergantung kepada dua perkara: setiap pengguna berpotensi memerlukan akses dan apa jenis kebenaran yang disediakan oleh CRM anda. Contoh admin CRM, misalnya, akan memiliki akses lengkap, tetapi wakil penjualan hanya perlu akses ke rekod di wilayahnya. Kebanyakan CRM akan menyertakan beberapa tahap tetapan kebenaran tersuai.

Contoh tetapan termasuk mengkonfigurasi tetapan admin, rekod terhad atau akses kenalan, mengimport, mengeksport, memadam rekod, mengakses tawaran, akses laporan, dan mengubah pemilikan rekod. Kadang-kadang, terdapat pilihan tahap akses di dalam setiap ini untuk melihat atau mengedit sama ada. Semakin besar pasukan, semakin ketat Anda mungkin ingin membatasi akses pada mulanya.

Tetapan peranan kebenaran pengguna.
Gambar ihsan dari Freshsales

Dengan perisian CRM seperti Freshsales, mudah untuk membuat peringkat perjanjian untuk pelbagai talian paip untuk mana-mana perniagaan berdasarkan kitaran jualan dan wilayah penjualan. Ia merangkumi saluran gaya Kanban dengan fungsi drag-and-drop. Mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma.

Lawati Freshsales

3. Sesuaikan CRM anda

Penyesuaian membolehkan anda menyesuaikan ciri ke keperluan perniagaan anda menggunakan penapis, peraturan, automasi, dan pemarkahan timbal. Ciri-ciri ini direka untuk membantu wakil jualan anda menjadi lebih cekap dan perniagaan anda berkomunikasi dengan lebih baik dengan pelanggan dan pelanggan. Akhirnya, apa dan bagaimana anda menyesuaikan harus mengikat terus ke matlamat perniagaan anda secara keseluruhan.

Buat Bidang Tersuai

Menambah bidang khusus memperluaskan peluang syarikat anda untuk mengumpulkan data yang relevan dari kenalan / prospek, transaksi dan cara lain yang anda ambil maklumat. Setiap medan adat patut dovetail dengan matlamat keseluruhan anda. Sebagai contoh, untuk kenalan, jenis data apa yang anda perlukan untuk membantu memajukan anda ke arah matlamat anda? Adakah tajuk pekerjaan? Pendapatan syarikat? Sumber utama?

Sekiranya salah satu matlamat perniagaan anda adalah untuk meningkatkan pendapatan sebanyak 25% dan untuk melakukan ini, anda pasti perlu menjual kepada organisasi perkilangan besar di peringkat naib presiden untuk meningkatkan saiz jualan, jenis bidang yang anda buat untuk prospek dan kesepakatan menjadi penting. Berikut adalah beberapa bidang adat yang harus anda pertimbangkan untuk menambah:

• Tajuk kerja: Adakah orang ini mempunyai kuasa untuk membuat keputusan pembelian?
• Jabatan syarikat: Adakah mereka di jabatan yang akan terjejas oleh apa yang anda jual?
• Pendapatan syarikat: Adakah mereka layak sebagai perniagaan yang besar? Perniagaan besar ialah pendapatan tahunan sekurang-kurangnya $ 500,000.
• Jenis industri: Apakah industri mereka? Pembuatan atau berkaitan adalah tambah nilai.
• Maklumat sumber: Bagaimanakah anda memperoleh jenis pelanggan ini pada masa lalu - pameran perdagangan, carian organik, atau kempen - adalah penting, seperti membuat kempen menghasilkan petunjuk yang lebih baik?
• Markah utama (jika ada): Ciri ini meletakkan prospek berdasarkan beberapa kriteria di atas dan tindakan yang diambil oleh syarikat anda. Ia kemudian memberikan nilai dan membantu memprioritaskan mereka.
• Produk: Apa yang anda perlukan untuk menjual lebih banyak untuk mencapai matlamat pendapatan? Kenal pasti ini dalam setiap perjanjian.
• Tarikh tutup yang dijangka: Dengan saiz tawaran yang lebih besar datang kitaran jualan yang lebih panjang. Mengetahui tarikh tutup membolehkan anda menguruskan proses yang lebih lama dengan lebih berkesan.

Setiap bidang ini adalah penting untuk memahami perjanjian dan sama ada ia memenuhi kriteria untuk meningkatkan pendapatan dengan jenis klien tertentu. Menjadikan mereka yang diperlukan bidang akan membantu wakil jualan menentukan apakah ia sesuai, memberikan pengurus jualan konteks perjanjian yang tepat, dan menyediakan data berharga untuk memahami setiap jualan. Untuk lebih banyak idea penyesuaian, periksa cara menggunakan Zoho.

Mewujudkan medan kenalan tersuai.
Gambar ihsan dari Freshsales.

Laluan Menuju Secara Automatik

Mewujudkan peraturan laluan akan menetapkan petunjuk secara automatik berdasarkan kriteria yang dipratentukan seperti geografi, saiz syarikat, skor plumbum, dan sifat hubungan lain. Apabila plumbum itu masuk ke CRM, ia kemudiannya dihantar kepada wakil penjualan yang sesuai. Terdapat juga pilihan untuk diberikan dalam pusingan robin. Routing auto menghapuskan keperluan untuk penjaga pintu.

Memimpin peraturan laluan.
Gambar ihsan dari Freshsales

Automate Process Common

Biarkan ciri-ciri CRM anda berfungsi untuk anda dengan mengotomatisasi proses, terutamanya yang dilakukan oleh wakil jualan setiap hari. Buat template e-mel untuk komunikasi biasa seperti membuat mesyuarat, memberi respons kepada permintaan, dan susulan. Kebanyakan templat akan menggunakan ruang letak untuk medan kenalan yang akan mengisi maklumat utama yang berkaitan secara automatik supaya setiap orang dihantar disesuaikan. Apabila anda sudah bersedia, anda pilih templat yang sesuai dan tekan hantar.

Coretan dalam tin adalah ciri yang membolehkan anda membuat pintasan menaip untuk tanggapan biasa. Contohnya, tindak balas biasa anda terhadap soalan harga mungkin: Semua harga kami disesuaikan. Walaupun saya tidak dapat memberitahu anda apa kos bulanan khusus anda, saya boleh mengatakan julatnya biasanya antara $ 2,000 dan $ 5,000 sebulan. Pintasan potongan anda mungkin menaip #pricing memberi anda 30 perkataan untuk usaha satu.

Komunikasi Skala Dengan Pemasaran E-mel

CRM tanpa pemasaran e-mel menjadi pengecualian kerana kebanyakan kini menawarkan ciri ini dengan keupayaan yang berbeza-beza. Ia membolehkan anda mengautomasikan komunikasi e-mel pada skala dengan kedua-dua prospek dan pelanggan. Sebagai contoh, bagi pelawat yang perisian percubaan, anda boleh menghantar satu siri e-mel yang memperkenalkannya kepada produk, menghantar kandungan yang berguna, dan menyediakan titik hubungan untuk membantu meningkatkan peluang penjualan.

Bekerjasama dengan pasukan pemasaran anda sebelum membuat kempen untuk memastikan pemesejan adalah konsisten dan tidak diduplikasi. Jika anda telah melakukan ini pada masa lalu dan ia berfungsi, jangan mencipta semula roda. Gunakan apa yang anda ada.

Melaksanakan Pemarkahan Utama

Ciri ini dapat membantu wakil-wakil mengenal pasti petunjuk jualan yang paling banyak dengan cepat menggunakan skor yang telah ditetapkan berdasarkan ciri dan tingkah laku kenalan tersebut. Ciri-ciri adalah sifat hubungan yang tersedia seperti tajuk pekerjaan, saiz syarikat, industri dan wilayah. Penapis kelakuan untuk perkara seperti e-mel dibuka, halaman dilihat, dan borang diisi. Setelah penapis ini ditakrifkan, wakil akan mendapat skor untuk kenalan yang akan dikemas kini sebagai kriteria penapis yang berbeza dipenuhi.

Mengenalpasti kriteria pemarkahan adalah senaman yang berbaloi untuk mana-mana pasukan jualan dan boleh membawa kepada pemahaman yang berharga. Apabila saya mengkaji ciri-ciri dan tingkah laku pelanggan untuk agensi pemasaran yang saya bekerja, saya dapati terdapat kadang-kadang seseorang dalam organisasi yang bukan pembuat keputusan tetapi yang bertanggungjawab untuk memulakan perbualan awal dengan agensi kami. Dari sini, kami mengenal pasti satu lagi orang pembeli.

Peraturan pemarkahan utama.
Gambar ihsan dari Freshsales

Membina Laporan Tersuai

Jenis laporan yang anda buat akan sejajar dengan matlamat perniagaan anda secara keseluruhan kerana ia berkaitan dengan matlamat jualan anda. Untuk menentukan apa yang anda mahu ukur, mulakan dengan gambar besar dan bekerjasama dengan cara anda kembali. Apakah cabaran jualan semasa anda? Di manakah anda melihat peluang? Kemungkinan ini dapat diukur. Untuk idea tentang apa yang perlu diukur, lihat metrik yang digunakan oleh pengurus jualan. Berikut adalah beberapa contoh laporan tersuai:

• Halaju pamimpin: Bilangan petunjuk yang dihasilkan dalam masa tertentu
• Kepantasan yang dihasilkan oleh sumber: Membantu anda menentukan sumber apa yang terbaik untuk membawa petunjuk baru
• Penjanaan utama oleh industri: Memberi anda pemahaman tentang industri yang sangat berminat untuk produk atau perkhidmatan anda
• Leads ditukarkan oleh sumber: Mengukur bilangan petunjuk yang ditukar kepada tawaran dan pelanggan dengan asalnya
• Laporan aktiviti pelantikan: Memberi wawasan tentang siapa yang paling ramai penjual tersibuk serta hasil dari pelantikan tersebut
• Talian paip oleh jurujual: Membantu pengurus mengukur hasil yang dijangkakan dan kesihatan keseluruhan saluran paip oleh jurujual individu
• Laporan aktiviti telefon: Menunjukkan hasil panggilan jualan supaya anda dapat melihat apa mesej yang dihasilkan dalam penukaran terbaik dan mana yang perlu ditinggalkan atau ditapis
• Kecenderungan jualan: Laporan ini boleh membantu anda memberi amaran kepada ancaman pasaran dengan menyerlahkan perubahan mendadak dalam penukaran perjanjian atau membantu anda merancang untuk bermusim

Pelaporan lanjutan.
Gambar ihsan dari Freshsales.

Dengan CRM seperti Freshsales, anda boleh membuat kempen e-mel untuk kedua-dua lead dan kenalan. Ia juga mempunyai ciri-ciri canggih seperti pemarkahan plumbum yang boleh digunakan untuk prospek yang lebih baik dan keupayaan untuk mencipta berpuluh-puluh laporan tersuai. Lawati Freshsales untuk percubaan 30 hari percuma.

Lawati Freshsales

4. Mengintegrasikan dengan Aplikasi Pihak Ketiga

Mengintegrasikan CRM anda dengan aplikasi pihak ketiga membolehkan anda memaksimumkan keupayaan jualan dan perkhidmatan organisasi anda dan memberikan anda akses kepada ciri tambahan yang tidak terdapat dalam CRM anda. Ini boleh membantu penghijrahan data, e-mel, sambungan media sosial, sembang, dan sebarang alat lain yang mungkin memberi kesan kepada cara anda mengendalikan jualan dan pelanggan. Apa yang anda integrasikan pada tahap ini akan ditentukan oleh garis masa anda - ada yang mungkin perlu menunggu sehingga anda siap.

Pautkan Data Permohonan Pihak Ketiga

Mengimport data - kenalan, syarikat, dan nota - dari sumber lain boleh dilakukan dalam beberapa cara bergantung kepada keupayaan CRM anda. Fail CSV adalah pilihan yang paling biasa tetapi melakukan ini berjaya bergantung pada keupayaan perisian untuk mengurai data dari satu platform ke yang lain. Kebanyakan CRM akan memasukkan alat penghalaan data pihak ketiga ke perisian tertentu seperti Salesforce, walaupun ini juga berasaskan CSV, tetapi direka untuk "jabat tangan" khusus perisian.

Bergantung kepada fungsi CRM anda dan keperluan anda, anda mungkin perlu mendapatkan sokongan perkhidmatan migrasi perisian pihak ketiga. Saya bekerja dengan pelanggan yang memindahkan data dari CRM lama ke yang baru melalui fail CSV dan CRM baru tidak mengenali medan data tertentu seperti nota dari sistem lama. Mereka tidak mampu untuk tidak memindahkan data ini, jadi mereka mendaftar perkhidmatan untuk melakukan penghijrahan khusus. Masalah diselesaikan walaupun pada kos tambahan.

Petua Pro: Jangan gerakkan semua data anda sekaligus. Uji integriti pemindahan data menggunakan sampel kecil terlebih dahulu.

Mengintegrasikan E-mel

Penyepaduan e-mel harus langsung dengan platform popular seperti Gmail dan Outlook. CRM dengan fungsi e-mel asas harus mengaitkan e-mel yang dihantar dan diterima dengan kenalan dalam CRM untuk mengesan perbualan di kedua-dua tempat. Anda juga boleh menghantar e-mel terus dari CRM dan mengetahui bila e-mel dibuka.

Sebagai jurujual, alat e-mel sangat penting kepada saya. Saya menjadi ketagih mengetahui bila dan jika prospek membuka e-mel saya. Jika sudah beberapa hari sejak saya menghantar satu cadangan dan tidak pernah mendengar dari prospek, saya diberitahu bahawa mereka membuka e-mel saya, saya akan menghantar segera susulan. Saya tahu saya menangkap mereka apabila mereka berfikir tentang penyelesaian saya dan, seperti yang dibuktikan pengalaman, mungkin akan mendapat respons segera.

Selalunya terdapat beberapa keupayaan tambahan yang perlu diberi perhatian bergantung pada platform:

• Penjejakan e-mel: Jejak dibuka, klik, dan pautan diklik; Ciri lanjutan juga akan memberikan metrik pada dokumen yang dilihat seperti cadangan untuk perkara seperti masa pada setiap halaman, sama ada ia dikongsi, dan banyak lagi.
• Sambungan e-mel: Ini akan diintegrasikan dengan peti masuk e-mel anda dan memberikan butiran untuk kenalan anda seperti sejarah e-mel, skor plumbum, nota, dan maklumat berkaitan kenalan lain.
• Penyegerakan dua hala: Ini mencatat perbualan e-mel dalam peti masuk berasaskan luaran dan CRM.

Pautkan Media Sosial

Bagi pasukan yang ingin menambah komponen jualan sosial ke kotak peralatan mereka, menyambung ke Twitter, Facebook, LinkedIn, dan Instagram dapat membawa lebih banyak, wawasan kontekstual untuk membantu prospek dan perkhidmatan pelanggan. Tidak semua CRM mempunyai ciri ini dan mereka yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza, seperti membolehkan anda berinteraksi dalam sosial dari CRM. Yang baik juga menarik dalam akaun sosial kenalan anda secara automatik jika tidak juga aliran sosial mereka.

Sambungkan Alat Lain

CRM biasanya mempunyai puluhan integrasi pihak ketiga dengan platform seperti sistem telefon, sembang langsung, tinjauan, dan automasi pemasaran. Ada juga peluang mereka menawarkan beberapa fungsi tambahan dalam suite perisian mereka. Sama ada anda perlu menyambungkannya sekarang akan bergantung kepada garis masa anda.

Satu CRM yang saya gunakan dalam peranan sebelumnya mempunyai sembang langsung terbina dalam yang sangat mudah dipasang. Kerana saya adalah satu-satunya jurujual di agensi kami, ia juga mudah dikendalikan kerana semua pertanyaan datang kepada saya. Saya dapati ia menjadi cara cepat untuk memenuhi syarat orang. Selalunya, saya akan mendapat satu perbualan yang bertanya tentang perkhidmatan kami, dan mudah untuk mempunyai perbualan yang cepat dan bukannya menjadualkan panggilan. Jika anda mempertimbangkan ini sebagai saluran, lihat artikel perisian perbualan hidup terbaik kami.

Menyambung ke aplikasi pihak ketiga.
Gambar ihsan dari Freshsales

Muat turun Apl Mudah Alih CRM anda

Jika CRM anda mempunyai satu, muat turun aplikasi mudah alih mereka. Ini akan membolehkan anda mengurus kenalan, petunjuk, dan tawaran secara on-the-go.Ramai juga akan mempunyai keupayaan untuk menguruskan kalendar, menghantar pemberitahuan push, dan menetapkan tugas dan pelantikan.

5. Ujian, Ukur & Keretapi

Langkah penutupan untuk pelaksanaan CRM anda adalah untuk menguji bagaimana semua komponen individu bekerja bersama untuk membantu mencapai matlamat perniagaan anda. Ini diikuti dengan melaporkan untuk mengukur kejayaan matlamat dan melaksanakan latihan berterusan untuk meningkatkan kecekapan pengguna dan penggunaan.

Uji Sebelum Pergi Secara Langsung

Idealnya, anda telah menguji ciri-ciri yang berbeza seperti yang anda telah melaksanakannya. Walau bagaimanapun, jika fungsi individu berfungsi, anda akan mahu menguji platform secara keseluruhannya seolah-olah anda "hidup." Pertimbangkan semua titik sentuhan pelanggan ketika mereka bersambung dengan CRM.

Berikut adalah beberapa perkara umum untuk dikaji semula:

• Data berhijrah: Semua rekod yang diimport dipadankan dengan medan yang betul; tiada rekod pendua; kenalan, syarikat, tawaran berkaitan dengan betul
• Borang laman web: Dipamerkan dengan betul; bidang data dalam borang yang dihantar ke CRM dengan bidang yang sama; tindak balas mesej dan e-mel yang dihantar; pautan berfungsi dengan betul; tiada rekod pendua dibuat
• Kenalan: Semua medan data tersedia dan diiktiraf apabila ditambahkan
• Penangkapan e-mel: E-mel yang dihantar dari pembekal seperti Gmail muncul dalam rekod kenalan dan e-mel CRM pengguna; Begitu juga, dengan penyegerakan e-mel dua hala, e-mel yang dihantar dari CRM muncul dalam Gmail
• Jalankan arahan: Jalankan laluan kepada wakil jualan yang betul mengikut peraturan yang ditetapkan
• Pengurusan saluran paip: Lajur urus janji dalam setiap saluran paip sepadan dengan proses jualan
• Tugas: Ditambah pada rekod kenalan dan peringatan memberitahu pencipta
• Kempen e-mel: E-mel mengarah ke kenalan yang betul dalam selang waktu yang tepat dengan mesej yang betul; semak membuka dan klik data
• Integrasi: Senarai berpotensi panjang, periksa sambungan CRM anda dengan masing-masing; rujuk sokongan mereka untuk ciri sambungan

Sahkan Ketepatan Laporan

Laporan hanya sebaik data. Pastikan data yang anda lihat dalam laporan sepadan dengan hasil yang dijangkakan. Kemudian, pastikan pasukan anda - terutamanya jualan - tahu bagaimana untuk menjaga perkara dikemas kini dengan kerap dalam sistem. Apa yang anda sukai harus diikat kembali ke matlamat perniagaan anda secara keseluruhan - lihat seksyen di atas "Membina Laporan Kustom" untuk contoh tentang apa yang harus diukur.

Melaporkan tawaran oleh pemilik.
Gambar ihsan dari Freshsales

Melaksanakan Latihan yang berterusan

Jika anda telah melibatkan pasukan anda dari awal, mereka sudah pun terdedah kepada platform. Selain melompat dan menggunakan CRM, latihan yang berterusan akan menjadi penting untuk memastikan pasukan anda menggunakan perisian yang direka. Pengguna yang terlatih, cekap akan menjadi pekerja yang lebih bahagia, yang akan membawa kepada pelanggan yang lebih bahagia. Gunakan video CRM anda, komuniti sokongan, dan dapatkan kakitangan vendor anda untuk panggilan latihan berkala, terutamanya apabila keupayaan baru diperkenalkan.

Soalan Lazim

Adakah Saya Perlu Strategi Sebelum Melaksanakan CRM Saya?

Kami amat mengesyorkan untuk membangunkan strategi khusus CRM kerana ia akan memaklumkan setiap keputusan yang anda buat daripada memilih CRM untuk menentukan bidang hubungan khusus yang anda perlukan. Lihat cara untuk membuat strategi CRM.

Apa yang saya lakukan jika saya mempunyai masalah untuk memindahkan data?

Mula dengan menghubungi penjual CRM anda untuk mendapatkan nasihat. Anda juga boleh mencuba sebuah syarikat yang mengkhusus dalam migrasi data CRM seperti import2.

Garisan bawah

Setiap langkah utama pelaksanaan CRM: merancang, melaksanakan, mengintegrasikan, menyesuaikan, menguji, melatih, dan mengukur harus menghubungkan kembali ke tujuan perniagaan anda secara keseluruhan. Dengan memasukkan pasukan anda dalam langkah ini dari hari ke hari, anda akan menetapkan syarikat anda untuk kegunaan dan penggunaan platform yang berjaya.

CRM oleh Freshsales mudah dibentuk, intuitif, dan penuh dengan pilihan penyesuaian. Ia juga mempunyai sokongan e-mel 24x5 yang sangat baik dan sokongan telefon yang disertakan dengan semua rancangan sekiranya anda memerlukan bantuan dengan pelaksanaan atau menggunakan mana-mana ciri yang banyak. Lawati Freshsales hari ini untuk menjadualkan demo atau memulakan percubaan percuma.

Lawati Freshsales