Selamat datang ke kursus latihan QuickBooks Online Fit Perniagaan Kecil! Dalam pelajaran ini, kami akan membahas bagaimana untuk memasukkan caj kad kredit dalam QuickBooks Online. Kami akan menerangkan bagaimana secara automatik menghubungkan akaun kad kredit anda ke QuickBooks, serta cara mengimport urus niaga kad kredit ke dalam QuickBooks secara manual menggunakan fail CSV.
Sekiranya anda tidak dapat mencari bank anda di dalam talian QuickBooks atau jika anda perlu mengimport urus niaga kad kredit lebih daripada 90 hari, maka anda perlu mengimport urus niaga kad kredit anda menggunakan format Excel yang dipanggil CSV atau fail QBO. Kami akan membincangkan bagaimana untuk melakukannya kemudian dalam pelajaran ini.
Anda boleh mengikuti di dalam akaun QuickBooks Online anda sendiri. Sekiranya anda belum ada, anda boleh mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma dan ikuti di bawah.
Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!
Muat turun Kursus QuickBooks Percuma Kami
Mengapa Penting untuk Menyambung Akaun Kad Kredit anda ke QuickBooks
Salah satu daripada banyak faedah QuickBooks Online adalah anda boleh menyimpan banyak masa dengan mengimport urus niaga kad kredit perniagaan anda ke dalam QuickBooks dan bukan secara manual memasukkan setiap transaksi.
Kebanyakan bank besar membolehkan anda dengan cepat dan mudah menyambung ke QuickBooks, tetapi beberapa bank kecil dan kesatuan kredit tidak mempunyai keupayaan itu. Untuk mencari kad kredit yang tepat untuk perniagaan anda, semak pasaran kad kredit kami.
Cara Urus Transaksi Kad Kredit secara automatik ke dalam QuickBooks Online
Untuk mengimport urus niaga kad kredit ke QuickBooks, anda perlu menyambungkan akaun kad kredit anda ke QuickBooks. Untuk melakukan itu, anda memerlukan ID pengguna dan kata laluan perbankan dalam talian anda untuk log masuk ke akaun anda. Anda hanya perlu melakukan ini sekali sahaja. Melangkah ke hadapan, urus niaga anda secara automatik akan dimuat turun ke QuickBooks setiap hari.
Ikuti tujuh langkah di bawah untuk mengimport transaksi kad kredit ke dalam QuickBooks Online:
1. Navigasi ke Pusat Perbankan
Dari Laman Utama, pilih Transaksi dan kemudian Perbankan dari bar menu kiri, seperti ditunjukkan di bawah:
Navigasi ke Pusat Perbankan dalam QuickBooks Online
Setelah anda memilih perbankan, anda perlu memilih salah satu daripada pilihan berikut:
- Taip nama bank / kad kredit anda di dalam kotak carian seperti yang ditunjukkan di bawah atau
- Pilih daripada senarai syarikat bank / kad kredit yang betul di bawah kotak carian.
Jika anda tidak dapat mencari syarikat kad kredit anda atau anda perlu mengimport urus niaga kad kredit lebih daripada 90 hari, maka anda perlu Urus Urus Niaga Kad Kredit dengan menggunakan Format CSV, yang dibincangkan kemudian dalam pelajaran ini.
Pilih institusi kewangan dari mana anda mahu mengimport urus niaga kad kredit ke dalam QuickBooks Online
2. Masuk ke Akaun Kad Kredit Perniagaan Anda
Anda harus melihat skrin masuk bank anda seperti yang berikut:
Masukkan kelayakan log masuk anda untuk akaun kad kredit anda
Masukkan ID pengguna dan katalaluan yang biasanya anda gunakan untuk mengakses akaun kad kredit perniagaan anda, seperti yang telah kami lakukan untuk Paul, pemilik syarikat Plict Paulus yang fiktif.
Bergantung kepada sambungan internet anda dan bilangan akaun yang anda miliki, mungkin diperlukan beberapa minit untuk QuickBooks untuk menyambung ke bank anda.
3. Pilih Akaun Kad Kredit Perniagaan
Anda harus melihat skrin yang serupa dengan yang di bawah yang akan menyenaraikan semua akaun yang anda miliki di bank ini (huraian untuk setiap perkara utama ditunjukkan di bawah):
Pilih akaun kad kredit perniagaan yang ingin anda sambungkan ke QuickBooks Online
- Pilih Akaun Anda: Letakkan tanda semak dalam lajur pertama bagi setiap akaun yang anda ingin sambungkan ke QuickBooks.
- Nama akaun: Ini adalah nama bank untuk akaun tersebut. Tiada suntingan yang boleh dibuat untuk bidang ini.
- Akaun QuickBooks: Dari drop down, pilih akaun QuickBooks yang ingin anda sambungkan ke akaun bank ini. Jika anda belum menyediakan akaun dalam QuickBooks lagi, pilih Tambah akaun dari drop down.
Skrin anda harus memaparkan berikut persediaan akaun tingkap. Lengkapkan bidang di bawah untuk menyediakan kad kredit Paul dalam QuickBooks:
A. Jenis Jenis: Pilih jenis akaun yang anda urus transaksi. Biasanya, ini akan menjadi akaun Bank atau Kad Kredit.
B. Jenis Perincian: Medan ini secara automatik populates dengan Kad kredit berdasarkan pemilihan yang dibuat dalam medan Jenis Akaun.
C. Nama: Ini adalah bagaimana nama akaun akan muncul dalam QuickBooks.
D. Penerangan: Masukkan nama bank / kad kredit dan empat angka terakhir nombor akaun.
TIP: Jika anda mempunyai lebih daripada satu kad kredit perniagaan yang anda merancang untuk menyambung ke QuickBooks, termasuk nama kad dan empat digit terakhir nombor kad yang membolehkan anda dengan mudah memberitahu satu akaun kad kredit dari yang lain apabila anda mendamaikan akaun-akaun ini .
E. Simpan dan tutup: Periksa semula untuk memastikan bahawa anda telah membuat pilihan dalam semua lima bidang.
4. Pilih Julat Tarikh Betul
Jumlah maksimum transaksi yang akan diimport ialah 90 hari. Sekiranya anda perlu mengimport lebih daripada 90 hari urus niaga kad kredit, kemudian langkau ke Memuat naik Transaksi menggunakan CSV Fail bahagian kursus ini.
Sekiranya anda ingin julat tarikh yang lebih singkat, cuma klik pautan yang menyatakannya memerlukan julat tarikh yang lebih singkat, seperti yang ditunjukkan di bawah:
Pilih julat tarikh yang anda ingin muat turun urus niaga kad kredit dalam QuickBooks Online
Nota: Jika tarikh yang anda gunakan menggunakan QuickBooks kurang daripada 90 hari, maka anda perlu menggunakan julat tarikh yang lebih pendek.
Berikut adalah contoh apabila anda mungkin perlu menggunakan julat tarikh yang lebih pendek:
Contoh: Paul telah memutuskan bahawa dia akan mula menggunakan salah satu akaun kad kredit peribadi untuk perniagaan sahaja. Beliau telah mempunyai kad kredit ini selama beberapa tahun sekarang, tetapi hanya berhenti menggunakannya untuk perbelanjaan peribadi sebulan yang lalu.
5. Klik Sambung
Sebelum anda mengklik butang sambung, semak semula untuk memastikan bahawa anda tidak memilih mana-mana akaun yang anda jangan mahu mengesan dalam QuickBooks. (cth., akaun bank peribadi).
PERKATAAN PERHATIAN: Sebaik sahaja anda mengklik Sambung, semua transaksi akan diimport ke QuickBooks. Malangnya, tidak ada butang "membatalkan" automatik. Kemudian, jika anda mengetahui bahawa anda tidak sengaja memilih akaun yang anda tidak mahu disambungkan ke QuickBooks, maka anda perlu memadam semua urusniaga secara manual sebelum anda boleh memadamkan kad kredit dari QuickBooks.
Setelah anda siap, klik Sambungkan butang untuk memulakan proses untuk memasukkan caj kad kredit dalam fail QuickBooks.
Klik Button Connect apabila anda sudah bersedia untuk memuat turun transaksi kad kredit ke dalam QuickBooks Online
6. Transaksi Telah Diimport
Setelah transaksi berjaya diimport ke QuickBooks, mesej berikut akan dipaparkan:
7. Mengkaji Urus Niaga yang Diimport
Di Pusat Perbankan, anda perlu melihat akaun kad kredit dan baki seperti yang ditunjukkan di bawah.
Semak transaksi yang dimuat turun di Pusat Perbankan QuickBooks
Jika anda mempunyai akaun kad kredit lain yang anda ingin lacak di QuickBooks, maka anda boleh klik sahaja Tambah akaun butang seperti yang dinyatakan di atas dan kembali ke Langkah 1. Untuk mempelajari bagaimana untuk mengurus urus niaga perbankan selepas mereka diimport, lihat tutorial video langkah demi langkah kami mengenai bagaimana untuk menguruskan urus niaga perbankan.
Bila untuk Import Transaksi Kad Kredit Menggunakan Fail CSV
Sekiranya anda tidak boleh menyambung akaun kad kredit anda secara langsung ke QuickBooks atau anda perlu mengimport lebih daripada 90 hari urus niaga kad kredit, adalah penting untuk mengetahui cara memasukkan caj kad kredit dalam QuickBooks menggunakan fail CSV Excel atau fail QBO.
Untuk mendapatkan jenis fail ini, log masuk ke akaun kad kredit anda dan pergi ke bahagian di mana anda boleh mengimport transaksi dan penyata kad kredit. Kemungkinan besar anda akan mempunyai pilihan untuk mengimport urus niaga anda dalam pelbagai format.
Jika anda tidak melihat sama ada pilihan ini (CSV atau QBO), maka hubungi syarikat kad kredit anda. Biarkan mereka tahu bahawa anda ingin mengimport urus niaga kad kredit anda ke dalam QuickBooks Online, dan anda ingin mengetahui cara melakukannya dari laman web mereka.
Cara Urus Transaksi Kad Kredit ke dalam QuickBooks Online dengan Fail CSV
Jika institusi kewangan anda tidak diintegrasikan dengan QuickBooks atau anda perlu mengimport urus niaga lebih daripada 90 hari semasa persediaan syarikat QuickBooks awal anda, anda boleh mengimport urus niaga kad kredit ke dalam QuickBooks Online dengan fail CSV.
Ikuti sepuluh langkah di bawah untuk mengimport transaksi kad kredit anda secara automatik ke dalam QuickBooks Online dengan fail CSV:
1. Navigasi ke Pusat Perbankan
Dari bar ikon kiri, pilih Urus niaga dan Perbankan.
Navigasi ke Pusat Perbankan dalam QuickBooks Online
2. Pilih Muat naik Fail
Klik Muat naik fail pilihan seperti yang ditunjukkan di bawah di bahagian paling bawah skrin.
Pilih institusi kewangan dari mana anda mahu mengimport urus niaga kad kredit ke dalam QuickBooks Online
3. Pilih Fail untuk Muat Naik
Klik Semak imbas untuk mencari fail yang anda hendak muat naik.
4. Pilih Akaun QuickBooks
Dari drop down, pilih akaun QuickBooks yang anda ingin dihubungkan ke akaun kad kredit ini. Jika anda belum menyediakan akaun dalam QuickBooks lagi, anda boleh melakukannya dengan mengklik menu drop-down dan memilih Tambah Baru.
Pilih akaun kad kredit perniagaan yang ingin anda sambungkan ke QuickBooks Online
5. Sediakan Akaun QuickBooks
Skrin anda harus memaparkan tetingkap persediaan akaun berikut. Lengkapkan medan di bawah untuk menyediakan kad kredit VISA Paul dalam QuickBooks:
Buat akaun baru dalam QuickBooks Online untuk akaun kad kredit perniagaan anda
1. Jenis Akaun: Pilih jenis akaun yang anda urus transaksi. Biasanya, ini akan menjadi akaun bank atau kad kredit.
2. Jenis Detail: Medan ini secara automatik populates dengan Kad kredit berdasarkan pemilihan yang dibuat dalam medan Jenis Akaun.
3. Nama: Ini adalah bagaimana nama akaun akan muncul dalam QuickBooks.
TIP: Jika anda mempunyai lebih daripada satu kad kredit perniagaan yang anda merancang untuk menyambung ke QuickBooks, maka pastikan untuk memasukkan nama kad dan empat angka terakhir dari nombor kad. Ini akan membolehkan anda dengan mudah memberitahu satu akaun kad kredit dari yang lain apabila anda mendamaikan setiap bulan.
4. Penerangan: Masukkan nama bank / kad kredit dan empat angka terakhir nombor akaun.
5. Simpan dan Tutup: Periksa semula untuk memastikan bahawa anda telah membuat pilihan dalam semua lima bidang.
Sebaik sahaja anda mempunyai kedua-dua Fail Bank dan juga Akaun QuickBooks dipilih seperti ditunjukkan di bawah, anda boleh meneruskan ke skrin seterusnya.
Pilih akaun kad kredit perniagaan yang ingin anda sambungkan ke QuickBooks Online
6. Gambar Bidang Dalam Talian Pantas ke Bidang Akaun Bank Anda
Peta medan dalam file muat naik ke bidang dalam QuickBooks Online.
Gambar medan Online QuickBooks ke bidang akaun bank anda dalam QuickBooks Online
- Jika fail CSV anda mempunyai baris pengepala, pastikan untuk memeriksa kotak di sebelah kiri atas skrin seperti yang ditunjukkan di atas.
- Pilih lajur yang mempunyai tarikh di dalamnya.
- Pilih format lajur tarikh.
- Pilih lajur yang mempunyai penerangan urus niaga (cth., Staples).
- Pilih sama ada fail anda mempunyai kedua-dua nombor positif dan negatif dalam satu lajur atau jika ia memisahkan nombor positif dan negatif ke dalam dua lajur.
- Pilih lajur yang mempunyai nombor positif (Debit).
- Pilih lajur yang mempunyai nombor negatif (Kredit).
7. Pilih Urus Niaga Kad Kredit untuk Import
Pilih transaksi untuk diimport ke QuickBooks dengan meletakkan tanda semak dalam lajur pertama dan pilih Seterusnya.
TIP # 1: Jika anda sampai ke skrin ini dan tidak ada transaksi yang disenaraikan, pastikan anda telah melakukan perkara berikut:
- Mengeluarkan apa-apa pemformatan, seperti $ dari lajur jumlah dolar.
- Memadamkan mana-mana baris kosong dalam hamparan anda. Pastikan semuanya bermula pada baris 1, lajur 1 hamparan.
TIP # 2: Jika anda membuat sebarang perubahan pada hamparan anda, anda perlu menyimpannya dan memuat naik semulanya. Kembali ke Langkah 3 untuk melakukan ini.
8. Sahkan Urus Niaga untuk Import
Klik Seterusnya dan QuickBooks akan mengesahkan bilangan urus niaga yang anda pilih untuk diimport:
Sahkan jumlah urus niaga untuk diimport ke dalam QuickBooks Online
9. Transaksi Telah Diimport dengan Berjaya
Apabila urus niaga telah berjaya diimport, mesej berikut akan dipaparkan:
Mesej dalam QuickBooks bahawa transaksi berjaya diimport
10. Mengkaji Urusniaga yang Diimport
Di Pusat Perbankan, anda perlu melihat akaun kad kredit dan baki seperti yang ditunjukkan di bawah.
Semak transaksi yang diimport dalam QuickBooks Online
Pembungkusan:
Itu membungkus bahagian mengenai cara Import Akaun Kad Kredit Perniagaan ke dalam QuickBooks. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Dalam Talian QuickBooks kami akan menjadi Cara Memberi Akses Pengguna Pelbagai ke Data QuickBooks Anda. Dalam pelajaran ini, kami akan meneruskan cara untuk memberi akses kepada akaun akauntan dan penjaga buku anda ke data QuickBooks anda.
