Selamat datang ke kursus latihan QuickBooks Online Fit Perniagaan Kecil! Dalam pelajaran ini, kami akan membahas bagaimana untuk menguruskan penjualan kad kredit anda di QuickBooks Online jika anda menggunakan pemproses kad kredit pihak ketiga.
Anda boleh mengikuti di dalam akaun QuickBooks Online anda sendiri. Sekiranya anda belum memilikinya, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma dan ikuti di bawah.
Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai menguruskan pendapatan, perbelanjaan dan pelaporan di QuickBooks, muat turun tutorial tutorial QuickBooks 39 kami di sini.
Muat turun Kursus Pantas Percuma Kami
Intuit Pembayaran vs Pemproses Kad Kredit Pihak Ketiga
Pada masa ini kebanyakan orang tidak membawa wang tunai, dan kurang lagi menulis cek. Jika anda ingin memenuhi seberapa banyak pelanggan yang mungkin, anda perlu menerima kad kredit sebagai bentuk pembayaran. Syarikat pemprosesan kad kredit menawarkan perkhidmatan ini dengan bayaran.
Banyak pengguna QuickBooks memutuskan untuk pergi dengan Intuit Payments sebagai pemproses kad kredit mereka kerana ia bersepadu sepenuhnya dengan QuickBooks Online, jadi akaun dan penyata kewangan anda sentiasa terkini. Jika anda menggunakan Intuit Payments, klik di sini untuk memahami bagaimana untuk menguruskan jualan kad kredit dalam QuickBooks Online.
Jika anda menggunakan pemproses kad kredit yang berbeza, langkah-langkah untuk menguruskan penjualan kad kredit sedikit berbeza. Inilah pelajaran yang akan dipelajari.
Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pemprosesan kad kredit, pastikan anda membaca artikel kami mengenai pembekal perkhidmatan saudagar terbaik dan panduan kami mengenai yuran kad kredit.
Bagaimanakah saya Catat Jualan Kad Kredit dari Pelanggan dalam QuickBooks Online?
Terdapat dua cara yang anda boleh merakamkan pembayaran pelanggan dalam QuickBooks. Sekiranya pelanggan membayar anda dengan serta-merta, anda akan merakam resit jualan. Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai jualan kredit, yang bermaksud bahawa pelanggan anda membayar anda pada masa akan datang, maka anda ingin menerima bayaran untuk invois dalam QuickBooks. Mari kita mulakan dengan resit jualan.
Catat Bayaran Kad Kredit menggunakan Resit Jualan
Langkah 1
Dari halaman Laman Utama, klik pada tanda tambah di atas seperti ditunjukkan di bawah.
Di bawah Pelanggan pilih lajur Resit jualan seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 2 - Borang Resit Jualan Lengkap dengan Maklumat Kad Kredit
Buat resit jualan tetingkap akan dipaparkan. Lengkapkan medan seperti ditunjukkan di bawah dan klik simpan.
- Alamat pengebilan: Bidang ini akan membuka diri dengan maklumat yang ada dalam profil pelanggan. Dalam cara menyiapkan pelajaran pelanggan, kami berjalan melalui langkah demi langkah untuk menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyediakan maklumat pelanggan anda.
- Tarikh penerimaan jualan: Ini sepatutnya tarikh anda membuat penjualan.
- Kaedah pembayaran: Pilih kad kredit dari drop down.
- Deposit kepada: Ini adalah akaun bank bahawa pembayaran kad kredit anda akan didepositkan kepada. Jika anda mahu menukar akaun, anda boleh melakukannya dalam skrin ini.
TIP: Saya cadangkan anda menggunakannya Dana Undeposited akaun untuk memegang semua pembayaran kad kredit. Akaun ini dibuat secara automatik oleh QuickBooks.Menyatukan semua pembayaran kad kredit ke dalam akaun Dana Undeposited menjadikannya lebih mudah untuk menggabungkan beberapa pembayaran kad kredit (jika perlu) untuk menyesuaikan dengan jumlah deposit bank. Rujuk kepada bahagian Bagaimana Melakukan Rekod Sekuriti Kad Kredit untuk pelajaran ini. - Produk / Perkhidmatan: Pilih dari drop down produk / perkhidmatan yang dijual kepada pelanggan anda.
- Penerangan: Medan ini secara automatik akan mengisi berdasarkan info untuk produk / perkhidmatan. Anda juga boleh menaip deskripsi peribadi secara langsung dalam bidang ini.
- Kuantiti: Masukkan kuantiti, jika berkenaan.
- Kadar: Ini adalah kos produk atau perkhidmatan. Medan ini secara automatik akan mengisi berdasarkan persediaan produk / perkhidmatan. Anda juga boleh menaip kadar secara terus dalam bidang ini.
- Jumlah: Medan ini secara automatik akan dikira dengan mengalikan jumlah kuantiti kadar.
TIP: Pada ketika ini, anda perlu memproses pembayaran kad kredit untuk pelanggan bagaimana anda biasanya akan. Sebaik sahaja anda mempunyai kod kelulusan, masukkan kod itu dalam medan No. Rujukan pada resit jualan seperti yang ditunjukkan di atas. - No rujukan: Masukkan kod kelulusan yang anda terima sebaik sahaja anda memproses pembayaran kad kredit.
Langkah 3 - Simpan Resit Jualan & E-mel kepada Pelanggan
Sebaik sahaja anda menyimpan resit jualan terdapat beberapa perkara yang akan berlaku "di belakang tabir" dalam QuickBooks:
- Jendela e-mel hantar akan dibuka supaya anda boleh menyemak email yang akan diterima oleh pelanggan anda bersama dengan salinan resit jualan PDF seperti ditunjukkan di bawah.
- Resit jualan akan memberi kesan berikut ke atas penyata kewangan:
Akaun Dipengaruhi Kesan ke atas Akaun Penyata kewangan Akaun jualan Meningkat Untung rugi Akaun Bank atau Akaun Dana Undeposited Meningkat Penyata imbangan - Navigasi kembali ke resit Jualan, dan perhatikan status sekarang Dibayar seperti yang ditunjukkan di bawah.
Catat Bayaran Kad Kredit pada Invois
Jika pelanggan anda tidak membayar anda dengan segera untuk produk atau perkhidmatan, anda akan merekodkan pembayaran kad kredit mereka pada invois dan bukan resit jualan. Berikut adalah langkah-langkah untuk merekodkan pembayaran kad kredit pada invois.
Langkah 1 - Navigasi untuk Buat Invois
Dari halaman Laman Utama, klik pada tanda tambah di atas seperti ditunjukkan di bawah.
Di bawah Pelanggan lajur, pilih Terima Bayaran seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 2 - Lengkapkan Invois
Tetingkap pembayaran yang diterima akan dipaparkan. Lengkapkan medan seperti ditunjukkan di bawah.
- Nama Pelanggan: Pilih pelanggan dari drop down.
- Tarikh pembayaran: Pilih tarikh pelanggan anda membuat pembayaran.
- Kaedah pembayaran: Pilih kad kredit dari drop down.
- Deposit kepada: Pilih akaun bank bahawa pembayaran kad kredit harus didepositkan. Untuk menukar akaun, anda boleh melakukannya dari drop down.
TIP: Saya cadangkan anda menyatukan semua pembayaran kad kredit ke dalam Akaun Dana Undeposited. Ini akan membolehkan anda dengan mudah memadankan pembayaran dalam QuickBooks dengan jumlah deposit bank. Untuk menubuhkan akaun Dana Undeposited sebagai akaun lalai untuk semua pembayaran kad kredit, rujuk kepada Bagaimana saya menguruskan jualan kad kredit dengan pelajaran akaun Intuit Payments. - Pilih invois (s) yang pelanggan bayar.
- Masukkan jumlah untuk mengecaj kad kredit.
TIP: Pada ketika ini, anda perlu memproses pembayaran kad kredit untuk pelanggan bagaimana anda biasanya akan. Sebaik sahaja anda mempunyai kod kelulusan, masukkan kod itu dalam medan No. Rujukan pada invois seperti yang dinyatakan di atas. - Rujukan No: Masukkan kod kelulusan untuk pembayaran kad kredit.
Langkah 3 - Simpan Invois & Hantar kepada Pelanggan
Sebaik sahaja anda menyimpan invois, terdapat beberapa perkara yang berlaku "di belakang tabir" dalam QuickBooks:
- Pembayaran akan disimpan dan bayaran kad kredit akan diproses.
- Pembayaran kad kredit akan memberi kesan berikut kepada penyata kewangan:
Akaun Dipengaruhi Kesan ke atas Akaun Penyata kewangan Akaun belum terima Kurangkan Penyata imbangan Akaun Bank atau Akaun Dana Undeposited Meningkat Penyata imbangan - Navigasi kembali ke Invois untuk pengesahan bahawa pembayaran telah digunakan dengan betul. Invois akan ditandakan sebagai Dibayar seperti yang ditunjukkan di bawah.
Bagaimana saya Catat Deposit Kad Kredit dalam QuickBooks Online?
Sebaik sahaja anda telah memproses bayaran kad kredit dalam QuickBooks, anda perlu merakam deposit pembayaran tersebut ke dalam akaun bank anda. Deposit kad kredit mungkin tidak muncul dalam akaun bank anda selama 2-3 hari. Setelah deposit muncul dalam akaun bank anda, ikuti langkah-langkah ini untuk mencatat deposit dalam QuickBooks:
Langkah 1 - Navigasi ke Deposit Bank
Dari halaman Laman Utama, klik pada tanda tambah di bahagian atas halaman, dan di bawah Lajur yang lain, pilih Deposit bank seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 2 - Buat Deposit
Jika anda menggunakan akaun Dana Undeposited untuk memegang pembayaran kad kredit anda, maka anda perlu mengikuti langkah-langkah ini untuk memindahkan dana tersebut dari akaun Dana Undeposited dan ke akaun bank di mana pembayaran kad kredit disimpan.
TIP: Jika anda menggunakan akaun bank anda untuk mencatat pembayaran kad kredit maka anda jangan perlu melengkapkan langkah-langkah ini.
Tetingkap berikut akan dipaparkan. Lengkapkan medan seperti ditunjukkan di bawah.
- Akaun Bank: Dari drop down, pilih akaun bank di mana pembayaran kad kredit telah disimpan.
- Tarikh Deposit: Pilih tarikh pembayaran kad kredit didepositkan ke akaun bank anda.
- Pilih pembayaran ke deposit: Pilih pembayaran kad kredit yang telah didepositkan ke akaun bank anda.
TIP: Secara umum, pembayaran kad kredit boleh digabungkan jika mereka berlaku pada hari yang sama atau pada hari berikutnya. Oleh itu, anda mungkin perlu memilih berbilang pembayaran kad kredit untuk dipadankan dengan jumlah yang didepositkan ke akaun bank anda. Dalam contoh di atas, kedua pembayaran kad kredit yang telah dipilih diproses dalam QuickBooks pada 9/22. Walau bagaimanapun, deposit bank bagi kedua-dua pembayaran dibuat 4 hari kemudian pada 9/26. Pada penyata bank, jumlah jumlah deposit adalah $ 1900.00. - Tarikh Pembayaran: Ini adalah tarikh anda memproses pembayaran kad kredit.
- Jumlah Deposit: Ini sepatutnya sama dengan jumlah deposit pada penyata bank anda.
Rakaman deposit akan memberi kesan berikut ke atas akaun dan penyata kewangan:
| Akaun Dipengaruhi | Kesan ke atas Akaun | Penyata kewangan |
|---|---|---|
| Dana Undeposited | Kurangkan | Penyata imbangan |
| Akaun bank | Meningkat | Penyata imbangan |
Bagaimanakah saya Catat Bayaran Kad Kredit dalam QuickBooks Online?
Anda perlu menubuhkan akaun perbelanjaan yang disebut Yuran Merchant atau Yuran Pemprosesan Kad Kredit untuk merekodkan semua yuran yang akan dikenakan. Dalam Cara Menyediakan Carta Pelajaran Akaun, kami membimbing anda melalui langkah demi langkah bagaimana untuk menubuhkan akaun baru.
Wrap Up
Itu membungkus bahagian tentang Cara Mengurus Jualan Kad Kredit dengan Prosesor Kad Kredit Pihak Ketiga dalam QuickBooks Online. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Dalam Talian QuickBooks kami akan merangkumi Penyata Untung & Rugi dalam QuickBooks Online. Dalam kursus ini, kami akan membincangkan mengenai penyata Keuntungan & Kerugian yang akan memberitahu anda tentang perniagaan anda dan bagaimana membuat laporan P & L dalam QuickBooks Online.
Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Atau, klik di sini untuk percubaan 30 hari percuma QuickBooks Online.
? Tutorial Sebelum
Tutorial QuickBooks
Tutorial Seterusnya?
Apps QuickBooks Disyorkan kami
