Selamat datang ke kursus latihan QuickBooks Online Fit Perniagaan Kecil! Dalam pelajaran ini, kami akan membahas bagaimana untuk menguruskan urus niaga kad kredit yang dimuat turun dalam QuickBooks Online.
Anda boleh mengikuti di dalam akaun QuickBooks Online anda sendiri. Sekiranya anda belum memilikinya, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma dan ikuti di bawah.
Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai menguruskan pendapatan, perbelanjaan dan pelaporan di QuickBooks, muat turun tutorial tutorial QuickBooks 39 kami di sini.
Muat turun Kursus Pantas Percuma Kami
Mengapa Penting untuk Urus Urus Niaga Kad Kredit yang Dimuat turun di QuickBooks Online?
Apabila anda mengimport transaksi dari kad kredit perniagaan anda ke QuickBooks, mereka tidak disiarkan. Ini bermakna anda perlu mengkaji semula mereka dan memberikan beberapa maklumat tambahan sebelum mereka boleh dimasukkan ke dalam daftar anda dalam QuickBooks. Dalam pelajaran ini, kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk mengkaji semula dan mengkategorikan urus niaga kad kredit anda supaya mereka boleh ditambah ke daftar dan penyata kewangan anda.
Layout Pusat Perbankan
Di bahagian atas Pusat Perbankan, semua akaun bank dan kad kredit yang telah anda tentukan adalah di bahagian paling atas halaman seperti yang ditunjukkan di bawah.
- Sekiranya akaun itu dikaitkan ke akaun bank anda, bahagian biru atas kotak akaun akan menunjukkan baki kad kredit pada tarikh penyegerakan yang terakhir.
- Bahagian bawah kotak akaun memaparkan baki semasa dalam daftar QuickBooks dan bilangan urus niaga di Untuk Semakan tab di bawah.
- Sekiranya akaun itu tidak dipautkan, ia akan menunjukkan $ 0.00 di bahagian atas kotak.
- Sama seperti akaun berkaitan, bahagian bawah kotak akaun memaparkan baki semasa dalam daftar QuickBooks dan bilangan urus niaga di Untuk Semakan tab.
- Urus niaga bank diatur dalam tiga tab berikut:
- Untuk Semakan - tab ini akan menunjukkan semua urus niaga yang tidak disiarkan. Contohnya, apabila anda mengimport urus niaga ke dalam QuickBooks, ini adalah tempat mereka akan muncul sehingga anda meninjau dan mengambil tindakan.
- Dalam QuickBooks - tab ini akan menunjukkan semua transaksi yang telah dipadankan atau ditambah ke daftar dalam QuickBooks.
- Dikecualikan - tab ini akan menunjukkan urus niaga yang telah dialih keluar dari tab Untuk Semakan oleh anda.
Bagaimana saya Mengurus Urus Niaga Kad Kredit yang Dimuat turun di Pusat Perbankan?
Langkah 1 - Navigasi ke Pusat Perbankan
Dari halaman Laman Utama, klik pada Urus niaga terletak di bar menu sebelah kiri dan pilih Perbankan seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 2 - Semak Tab Transaksi
Anda harus bermula dengan urus niaga yang terletak di Untuk Semakan tab. Dalam tab ini, urus niaga dikategorikan kepada dua tab tambahan:
- Semua - tab ini akan menyenaraikan semua urus niaga (termasuk pada tab yang Diiktiraf)
- Dikenali - Jika QuickBooks mengenal pasti transaksi yang telah direkodkan dalam daftar anda, ia akan memaparkan warna hijau MATCH tag di sebelah transaksi dan tambahkan ke tab Diiktiraf seperti yang ditunjukkan di bawah.
Untuk menambah transaksi ke daftar, klik sahaja Perlawanan pautan yang terletak di lajur Tindakan yang ditunjukkan di bawah. QuickBooks akan menambah transaksi ke pendaftaran QuickBooks dan memasukkannya ke dalam penyata kewangan anda.
Kebanyakan orang cenderung menjadi makhluk kebiasaan. Sama ada anda kehabisan untuk mengambil makan tengah hari atau ke kedai bekalan pejabat untuk mendapatkan dakwat untuk pencetak, anda kemungkinan besar akan membeli barang-barang ini dari peruncit yang sama. QuickBooks akan mengenali nama atau deskripsi vendor yang telah anda muat turun sebelum ini dan akan membuat cadangan mengenai transaksi akaun mana yang perlu dikodkan. Jika anda menerima akaun yang disyorkan, QuickBooks akan menukar akaun untuk semua transaksi dengan nama yang sama.
Contohnya, jika anda telah mengarahkan urus niaga Bluehost.com ke akaun Pengiklanan anda (seperti yang dinyatakan di bawah) maka masa depan transaksi Bluehost.com dimuat turun, QuickBooks akan mencadangkan pengekodan ke akaun Pengiklanan. Sekiranya anda menerima cadangan itu, QuickBooks akan mengkategorikan semua transaksi dengan penerangan Bluehost.com kepada akaun Pengiklanan.
Langkah 3 - Tambah Urus Niaga Kad Kredit Baru ke Daftar
Klik pada transaksi kad kredit yang anda ingin tambah ke daftar.
Lengkapkan medan berikut seperti yang ditunjukkan di bawah.
- Pilih vendor dari drop down. Jika anda belum menyediakan vendor lagi, anda boleh melakukannya dengan mengklik Tambah Baru dari drop down. Pastikan untuk melihat tutorial kami Menyediakan Vendor.
- Pilih akaun yang ingin anda kodkan transaksi tersebut.
- Masukkan penerangan ringkas dalam bidang ini untuk perbelanjaan.
- Klik Tambah untuk menambah transaksi ini ke pendaftaran QuickBooks dan penyata kewangan anda.
Penyelesaian Masalah Urus Niaga Kad Kredit yang Dimuat turun
Semasa mengurus urus niaga yang dimuat turun di Pusat Perbankan, beberapa isu yang mungkin perlu anda selesaikan ialah:
- Transaksi yang telah dipadankan
- Ralat Masuk
Urusniaga Sudah Ditetap
Kadang-kadang transaksi yang dimuat turun telah dipadankan dengan transaksi yang salah dalam daftar. Ini boleh berlaku untuk beberapa sebab, tetapi biasanya kerana urus niaga pendaftaran adalah untuk jumlah yang sama dan jatuh dalam julat tarikh yang sama. Untuk menyelesaikan masalah ini, ikuti langkah-langkah ini, klik pada Dalam tab QuickBooks di Pusat Perbankan & klik Buat asal di sebelah transaksi seperti ditunjukkan di bawah.
Ini akan menandakan urus niaga sebagai tidak disiarkan dan mengembalikannya kepada Untuk Semakan tab di mana anda boleh memadankannya dengan transaksi yang betul.
Ralat Maklumat Masuk
Sekiranya anda melihat mesej ralat merah serupa dengan yang di bawah, lebih-lebih lagi kemungkinan id atau kata laluan pengguna anda untuk akaun bank telah berubah, dan anda perlu mengemas kini QuickBooks dengan maklumat ini. Klik pada pautan Betulkan Ia seperti yang ditunjukkan di bawah, dan ikut arahan pada skrin untuk mengemas kini id pengguna dan kata laluan anda.
Peraturan Bank Biarkan Transaksi Kod Anda Cepat
Anda boleh mengurangkan jumlah masa yang diperlukan untuk kod dan merekodkan transaksi di Pusat Perbankan dengan menetapkan peraturan bank. QuickBooks akan menggunakan peraturan bank yang anda tetapkan untuk kod transaksi secara automatik ke akaun yang betul untuk anda. Mari buat peraturan bank untuk transaksi Bluehost. Untuk membuat peraturan bank, ikuti langkah berikut:
Langkah 1 - Mengurus Aturan
Klik pada anak panah lungsur di sebelah kanan butang Kemas Kini & pilih Urus peraturan, seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah
Klik Peraturan baru butang di sudut kanan atas skrin seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 3
Lengkapkan bidang berikut untuk menetapkan peraturan bank.
- Nama Peraturan - Beri setiap peraturan nama.
- Untuk - Pilih sama ada peraturan terpakai untuk Wang dalam (pulangan kad kredit) atau Wang keluar (caj kad kredit).
- In - Dari drop down, anda boleh memilih akaun kad kredit yang mana peraturan ini terpakai. Lalai adalah Semua bank dan akaun kad kredit.
- Syarat-syarat - Anda mempunyai pilihan untuk menentukan sama ada urus niaga itu perlu memenuhi semua atau mana-mana syarat berikut yang anda tetapkan. Apabila syarat dipenuhi, peraturan itu dicetuskan.
- A.Dari drop down, anda boleh memilih ay atau semua
- B.Dari drop down, anda boleh memilih teks bank, keterangan, atau jumlah sebagai syarat.
- C. Dari drop down, anda boleh memilih mengandungi, betul betul, atau tidak mengandungi, bergantung pada bagaimana anda mahu peraturan anda berfungsi.
- D. Dalam bidang ini, anda boleh memasukkan teks bank, description, atau jumlah.
- Jenis urus niaga - Pilih sama ada transaksi adalah perbelanjaan, pemindahan, atau semak.
- Pembayar - Pilih pembayar (jika berkenaan).
- Kategori - Pilih akaun transaksi harus dikategorikan kepada. (iaitu bekalan pejabat, makanan, dan hiburan).
- Memo - Masukkan sebarang maklumat tambahan dalam bidang ini untuk transaksi ini.
- Tambah buku saya secara automatik - Dengan memilih pilihan ini, QuickBooks akan memintas transaksi ini pada Dikenali tab, yang kemudiannya memerlukan anda untuk menyemaknya sebelum ditambahkan ke daftar. Sebaliknya QuickBooks secara automatik akan menambahnya ke daftar.
TIP: Saya cadangkan anda masih menyemak transaksi ini dalam daftar untuk memastikan bahawa peraturan berfungsi seperti yang anda harapkan.
Wrap Up
Itu membungkus seksyen mengenai bagaimana untuk mengurus transaksi kad kredit yang dimuat turun di QuickBooks Online. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Dalam Talian QuickBooks kami ialah Cara Merekam Pulangan Kad Kredit. Dalam pelajaran ini, kami akan membimbing anda apabila anda perlu merakam pulangan kad kredit, bagaimana untuk mencatat pulangan kad kredit, dan kesannya terhadap penyata kewangan anda.
Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Atau, klik di sini untuk percubaan 30 hari percuma QuickBooks Online.
? Tutorial Sebelum
Tutorial QuickBooks
Tutorial Seterusnya?
Apps QuickBooks Disyorkan kami
