Selamat datang ke kursus latihan QuickBooks Online Fit Perniagaan Kecil! Dalam pelajaran ini, kami akan membahas bagaimana untuk menguruskan jualan kad kredit anda dengan perkhidmatan Intuit Merchant, yang kini dikenali sebagai Intuit Payment, dalam QuickBooks Online.
Anda boleh mengikuti di dalam akaun QuickBooks Online anda sendiri. Sekiranya anda belum memilikinya, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma dan ikuti di bawah.
Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai menguruskan pendapatan, perbelanjaan dan pelaporan di QuickBooks, muat turun tutorial tutorial QuickBooks 39 kami di sini.
Muat turun Kursus Pantas Percuma Kami
Mengapa Anda Perlu Terima Jualan Kad Kredit?
Pada masa ini kebanyakan orang tidak membawa wang tunai, dan lebih sedikit orang menulis cek. Untuk memudahkan pelanggan anda, anda mungkin perlu menerima kad kredit sebagai satu bentuk pembayaran. Syarikat pemprosesan kad kredit menawarkan perkhidmatan ini, dengan bayaran yang tentunya.
Bayaran yang dikenakan adalah berbeza-beza merentasi pedagang supaya anda melakukan penyelidikan sebelum mendaftar untuk akaun. Pastikan anda membaca artikel kami mengenai pemproses kad kredit terbaik untuk perbandingan pembekal teratas. Kami telah melakukan banyak kerja kaki untuk anda.
Apakah Faedah menggunakan Akaun Intuit Pembayaran?
Salah satu manfaat menggunakan QuickBooks Online adalah keupayaan untuk mendaftar untuk akaun Intuit Payments (juga dikenali sebagai Intuit Merchant Services). Akaun perkhidmatan saudagar Intuit akan membolehkan anda menerima pembayaran kad kredit dalam QuickBooks Online. Beberapa manfaat menggunakan Akaun Intuit Payments ialah:
- Oleh kerana Intuit Payments disatukan ke QuickBooks, akaun anda dan penyata kewangan sentiasa terkini.
- Dengan hanya mengklik butang Bayar Sekarang pada invois yang dihantar melalui e-mel, pelanggan anda boleh melakukan pembayaran secara dalam talian.
- Anda boleh menerima pembayaran di mana sahaja. Dengan menggunakan Aplikasi Mudah Alih Dalam Talian QuickBooks, anda boleh menerima pembayaran dari peranti mudah alih anda.
- Pembayaran akan didepositkan ke akaun bank anda secara purata dalam masa 2-3 hari perniagaan selepas tarikh transaksi.
Bagaimanakah saya Merakamkan Pembayaran Kad Kredit dari Pelanggan dalam QuickBooks Online?
Seperti yang kita bincangkan di bagaimana untuk menerima bayaran pelajaran dan bagaimana untuk merekodkan resit jualan pelajaran, terdapat dua cara yang anda boleh merakamkan pembayaran pelanggan di QuickBooks:
- Jika seorang pelanggan membayar anda dengan serta-merta, anda akan merakam a resit jualan.
- Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai jualan kredit, yang bermaksud bahawa pelanggan anda membayar anda pada masa akan datang, maka anda ingin merakamkannya invois dalam QuickBooks.
Mari kita mulakan dengan resit jualan.
Catat Bayaran Kad Kredit menggunakan Resit Jualan
Langkah 1
Dari halaman Laman Utama, klik pada tanda tambah di atas seperti ditunjukkan di bawah.
Di bawah Pelanggan lajur, pilih Resit jualan seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 2 - Borang Resit Jualan Lengkap dengan Maklumat Kad Kredit
Buat resit jualan tetingkap akan dipaparkan. Lengkapkan medan seperti ditunjukkan di bawah.
- Alamat pengebilan: Bidang ini akan membuka diri dengan maklumat yang ada dalam profil pelanggan. Dalam cara menyiapkan pelajaran pelanggan, kami berjalan melalui langkah demi langkah bagaimana untuk menyediakan maklumat pelanggan anda.
- Tarikh penerimaan jualan: Ini sepatutnya tarikh anda membuat penjualan.
- Kaedah pembayaran: Pilih kad kredit dari drop down.
- Masukkan butiran kad kredit: klik 'masukkan butiran kad kredit,' dan tetingkap berikut akan dipaparkan. Lengkapkan medan dengan maklumat kad kredit pelanggan anda seperti yang ditunjukkan di bawah.
- A. Nombor kredit kad: Masukkan nombor kad kredit 16 angka. QuickBooks secara automatik akan menunjukkan jenis kad (iaitu Visa, Mastercard, American Express) selepas anda memasukkannya.
- B. Tarikh luput: Masukkan bulan dan tahun bahawa kad kredit tamat.
- C. Nama pada kad: Masukkan nama seperti yang ditunjukkan pada kad pelanggan.
- D. Alamat jalan: Masuk ke alamat bil untuk kad kredit.
- E. Kod pos: Masuk ke kod zip untuk kad kredit.
- F. Periksa kotak ini jika anda ingin menyimpan maklumat kad kredit ini pada fail untuk bayaran masa depan.
- G. Setelah anda memasukkan semua maklumat, klik okey untuk kembali ke borang resit jualan.
- Deposit kepada: Ini adalah akaun bank yang anda mahu pembayaran kad kredit ini diserahkan kepada. Jika anda mahu menukar akaun, anda boleh melakukannya dalam skrin ini.
TIP: Untuk memastikan semua pembayaran kad kredit dimasukkan ke dalam akaun yang betul, pergi ke Bagaimana saya Rekod Deposit Kad Kredit dalam bahagian QuickBooks Online dalam pelajaran ini. - Produk / Perkhidmatan: Pilih dari drop down produk / perkhidmatan yang dijual kepada pelanggan anda.
- Penerangan: Medan ini secara automatik akan mengisi berdasarkan info untuk produk / perkhidmatan. Anda juga boleh menaip deskripsi peribadi secara langsung dalam bidang ini.
- Kuantiti: Masukkan kuantiti, jika berkenaan.
- Kadar: Ini adalah kos setiap produk atau perkhidmatan. Medan ini secara automatik akan mengisi berdasarkan persediaan produk / perkhidmatan. Anda juga boleh menaip kadar secara terus dalam bidang ini.
- Jumlah: Medan ini secara automatik akan dikira dengan mengalikan jumlah kuantiti kadar.
- Mesej: Anda boleh menaip mesej yang akan muncul di borang jualan pelanggan anda.
- Jumlah yang diterima: Ini adalah amaun yang akan dikenakan kepada kad kredit pelanggan anda.
- Baki Hutang: Ini adalah baki yang akan dibayar selepas pembayaran kad kredit diproses.
Langkah 3 - Simpan Resit Jualan & Proses Pembayaran Kad Kredit
Sebaik sahaja anda menyimpan resit jualan, terdapat beberapa perkara yang berlaku "di belakang tabir di QuickBooks:
- Jendela e-mel hantar akan dibuka supaya anda boleh menyemak email yang akan diterima oleh pelanggan anda bersama dengan salinan resit jualan PDF seperti ditunjukkan di bawah.
Sebaik sahaja anda telah membuat sebarang perubahan yang diperlukan, anda boleh mengklik Hantar dan Tutup butang. Pembayaran kad kredit akan diproses dan resit jualan ditandakan sebagai bayaran dalam QuickBooks.TIP: Jika kad kredit ditolak, anda akan melihat mesej muncul di skrin untuk menunjukkan ini. QuickBooks akan membolehkan anda menyimpan borang resit jualan. Sebaik sahaja anda menerima kaedah pembayaran lain dari pelanggan anda, anda boleh kembali ke borang jualan dan masukkan maklumat kad kredit baharu.
- Resit jualan dan pembayaran kad kredit akan memberi kesan berikut kepada penyata kewangan:
The Dana Undeposited akaun dicipta secara automatik oleh QuickBooks. Tujuan akaun ini adalah untuk "memegang" dana sehingga mereka didepositkan ke dalam akaun bank. Setelah deposit kad kredit menyentuh akaun bank, QuickBooks akan mengemas kini akaun dan penyata kewangan seperti berikut:Akaun Dipengaruhi Kesan ke atas Akaun Penyata kewangan Akaun jualan Meningkat Untung rugi Akaun Dana Undeposited Meningkat Penyata imbangan Akaun Dipengaruhi Kesan ke atas Akaun Penyata kewangan Akaun Dana Undeposited Kurangkan Penyata imbangan Akaun bank Meningkat Penyata imbangan - Navigasi kembali ke resit Jualan, dan klik pada pautan diproses Transaksi seperti yang ditunjukkan di bawah.
- Pengesahan bahawa kad kredit telah diluluskan dan pilihan untuk Batalkan atau Cetak urusniaga ditunjukkan di bawah.
Catat Bayaran Kad Kredit pada Invois
Sekarang, mari kita melalui langkah-langkah untuk merekodkan pembayaran kad kredit pada invois. Anda akan menggunakan kaedah ini jika pelanggan anda akan membayar pada masa akan datang.
Langkah 1 - Navigasi ke Bayaran Menerima
Dari halaman Laman Utama, klik pada tanda tambah di atas seperti ditunjukkan di bawah.
Di bawah Pelanggan lajur, pilih Terima Bayaran seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 2 - Bayaran Invois Proses dengan Maklumat Kad Kredit
Tetingkap pembayaran yang diterima akan dipaparkan. Lengkapkan medan seperti ditunjukkan di bawah.
- Nama Pelanggan: Pilih pelanggan dari drop down.
- Tarikh pembayaran: Pilih tarikh pelanggan anda membuat pembayaran.
- Kaedah pembayaran: Pilih kad kredit dari drop down.
- Masukkan butiran kad kredit: Masukkan maklumat kad kredit pelanggan anda.
- Deposit kepada: Pilih akaun bank bahawa pembayaran kad kredit harus didepositkan. Untuk menukar akaun, anda boleh melakukannya dari drop down. Untuk menyediakan akaun lalai untuk semua pembayaran kad kredit, rujuk kepada Bagaimana saya mencatat bahagian deposit kad kredit dalam pelajaran ini.
- Pilih invois (s) yang pelanggan bayar.
- Masukkan jumlah untuk mengecaj kad kredit.
Langkah 3 - Simpan & Proses Pembayaran Kad Kredit
Sebaik sahaja anda menyimpan transaksi, terdapat beberapa perkara yang berlaku "di belakang tabir" dalam QuickBooks:
- Pembayaran akan disimpan, dan pembayaran kad kredit akan diproses.
TIP: Sekiranya kad kredit ditolak, anda masih boleh menyimpan invois. Sebaik sahaja anda menerima kaedah pembayaran lain dari pelanggan anda, anda boleh kembali ke invois dan memasukkan maklumat kad kredit baharu untuk memproses pembayaran. - Pembayaran kad kredit akan memberi kesan berikut kepada penyata kewangan:
Akaun Dipengaruhi Kesan ke atas Akaun Penyata kewangan Akaun belum terima Kurangkan Penyata imbangan Akaun Dana Undeposited Meningkat Penyata imbangan
- Navigasi kembali ke Invois untuk pengesahan bahawa pembayaran kad kredit telah diluluskan & digunakan pada invois dengan betul seperti yang ditunjukkan di bawah.
Bagaimana saya Catat Deposit Kad Kredit dalam QuickBooks Online?
Sebaik sahaja anda telah memproses pembayaran kad kredit di QuickBooks, langkah seterusnya adalah untuk mencatat deposit pembayaran tersebut ke dalam akaun bank anda. Bergantung pada jenis kad kredit (M / C, Visa, Amex), pembayaran mungkin tidak muncul dalam akaun bank anda selama beberapa hari. Bagaimanapun, apabila ia berlaku, jika anda mempunyai akaun Intuit Payments, ia akan muncul secara automatik dalam akaun yang anda pilih apabila anda menyediakan akaun Intuit Payments anda.
Ikuti langkah ini untuk mengesahkan akaun itu deposit kad kredit akan dikategorikan dalam.
Langkah 1 - Navigasi ke Tetapan Syarikat
Klik pada ikon Gear yang terletak di sebelah kiri nama syarikat anda, dan pilih Akaun dan Tetapan seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 2 - Klik pada tab Pembayaran di sebelah kiri seperti ditunjukkan di bawah.
Langkah 3 - Edit medan Akaun Rakaman
Di sinilah kita akan mencatat deposit kad kredit: akaun bank yang muncul dalam bidang ini adalah di mana deposit kad kredit akan dikategorikan dalam QuickBooks sebaik sahaja bank telah membuat deposit itu. Untuk menukar akaun, hanya klik ikon pensel di sebelah kanan medan (tunjukkan pada tangkapan skrin di atas). Sekiranya anda belum membuat akaun untuk menjejaki deposit kad kredit, kami berjalan melalui langkah demi langkah dalam carta akaun kami untuk mempelajari bagaimana untuk melakukannya.
Bagaimana saya boleh merakam bayaran pemprosesan kad kredit dalam QuickBooks Online?
Ikuti langkah-langkah ini untuk mengesahkan akaun yang akan diproses yuran pemprosesan kad kredit. Klik di sini untuk membaca panduan kami untuk yuran pemprosesan kad kredit.
Langkah 1 - Navigasi ke Tetapan Syarikat
Klik pada ikon Gear yang terletak di sebelah kiri nama syarikat anda, dan pilih Akaun dan Tetapan seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 2 - Klik pada Tab Pembayaran
Klik pada Pembayaran tab di sebelah kiri seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 3 - Edit medan Akaun Rakaman
Di sinilah kita akan mencatat yuran pemprosesan kad kredit: akaun yang muncul dalam bidang ini adalah di mana yuran pemprosesan kad kredit secara automatik akan dikategorikan dalam QuickBooks sebaik sahaja ia telah ditolak dari akaun bank anda. Untuk menukar akaun, hanya klik pensil di sebelah kanan medan (ditunjukkan dalam tangkapan skrin di atas). Sekiranya anda belum membuat akaun untuk menjejaki yuran pemprosesan kad kredit, kami berjalan melalui langkah demi langkah dalam carta akaun kami untuk mempelajari cara melakukannya.
Wrap Up
Itu membungkus bahagian tentang Bagaimana Menguruskan Jualan Kad Kredit dengan Akaun Intuit Pembayaran dalam QuickBooks Online. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Dalam Talian QuickBooks kami ialah Cara Mengurus Jualan Kad Kredit dengan Prosesor Kad Kredit Pihak Ketiga dalam QuickBooks Online. Dalam kursus ini, kami akan meneruskan cara untuk merekodkan bayaran, deposit dan yuran kad kredit dalam QuickBooks Online jika anda menggunakan pembekal perkhidmatan pedagang luar.
Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Atau, klik di sini untuk percubaan 30 hari percuma QuickBooks Online.
? Tutorial Sebelum
Tutorial QuickBooks
Tutorial Seterusnya?
Apps QuickBooks Disyorkan kami
