Ciri-ciri perisian CRM berbeza dari perisian peringkat perusahaan yang canggih yang mengautomasikan proses jualan untuk memalamkan pemalam pengurusan e-mel yang membantu anda menjejaki komunikasi pelanggan anda. Menavigasi pilihan dan ciri yang berbeza boleh didapati apabila membuat keputusan mengenai yang paling penting untuk perniagaan anda, jadi kami melihat kefungsian CRM yang paling penting.
Ciri CRM yang paling penting pada tahun 2019
Berikut adalah senarai apa yang kita rasakan adalah ciri CRM yang paling penting untuk tahun 2019:
- Kelayakan utama:Menilai dan menentukan sama ada atau tidak memimpin adalah sesuai untuk proses jualan anda berdasarkan kriteria yang anda tetapkan untuk pelanggan sasaran anda.
- Ramalan jualan: Membolehkan anda untuk memvisualisasikan peluang anda di pelbagai peringkat proses jualan dan projek yang kemungkinan akan ditutup dan berapa banyak hasil yang mereka hasilkan.
- Penjejakan e-mel: Menyediakan maklumat mengenai apabila petunjuk atau pelanggan membuka e-mel yang dihantar dari dalam CRM dan apakah tindakan yang mereka ambil hasilnya.
- Penjejakan saluran jualan: Huraikan keseluruhan proses jualan secara berperingkat, memberikan gambaran besar tentang kesepakatan di mana dan bagaimana prestasi pasukan Anda.
- Aplikasi CRM mudah alih: Aplikasi berasaskan iOS atau Android yang membolehkan akses kepada pangkalan data CRM anda pada peranti mudah alih anda.
- Penyesuaian: Betapa mudahnya perisian ini diselaraskan untuk memenuhi keperluan khusus dalam proses jualan anda. Termasuk pilihan untuk perisian sumber terbuka yang sangat fleksibel, perisian bebas yang boleh diubah suai atau disesuaikan oleh sesiapa sahaja.
- Integrasi media sosial: Integrasi dengan akaun media sosial untuk menyalurkan profil kenalan, aktiviti, dan membolehkan penciptaan petunjuk baru berdasarkan jenama menyebut.
- Keserasian antara platform: Bagi pasukan yang menggunakan peranti pada pelbagai platform, adalah perisian yang tersedia untuk kedua-dua Windows dan MacOS, Linux, pelayar safari atau iOS dan Android.
- Integrasi dengan perisian perakaunan: Menyediakan hubungan antara CRM anda dan pembukuan anda, seperti QuickBooks, untuk invois dan menjejaki hasil daripada usaha jualan anda.
- Integrasi dengan pemasaran e-mel: Keupayaan untuk menyelaraskan usaha e-mel anda dengan pemasaran e-mel, seperti MailChimp, dengan menyegerakkan senarai kenalan, dan mengemas kini pelanggan dan kenalan baru secara automatik sebagai petunjuk.
- Integrasi sistem laman web & pengurusan kandungan (CMS): Pengintegrasian perisian yang membolehkan anda menangkap petunjuk terus dari laman web WordPress anda dan membuat halaman pendaratan atau borang terus dari CRM anda.
Mari lihat setiap ciri ini dengan lebih terperinci:
Kelayakan Pemimpin
Memimpin kelayakan dan pemarkahan antara muka dalam Freshsales.
Sumber: Freshsales
Salah satu ciri CRM yang paling penting adalah keupayaan untuk mempunyai perisian membantu anda menentukan yang membawa masuk paling sesuai dengan profil pelanggan anda. Ini dapat membantu pasukan jualan anda memfokuskan sebahagian besar usaha mereka pada peluang berkualiti tinggi, dan mengelakkan membuang masa pada prospek yang tidak sesuai. CRM terbaik membolehkan anda menilai petunjuk berdasarkan demografi, aktiviti di laman web anda, dan terlibat dengan usaha pemasaran yang lain dengan cepat.
Pemarkahan plumbum automatik adalah fungsi utama dari banyak CRM terbaik, membantu pasukan jualan anda dengan cepat menilai, yang membawa perhatian mereka, dan yang perlu dipupuk sebelum mereka beralih menjadi peluang jualan atau transaksi. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang pemarkahan dan petunjuk kelayakan dengan Panduan Bantuan kami untuk Pemarkahan Utama.
Peramal Jualan
Peramalan jualan dalam Freshsales.
Sumber: Freshsales
Peramalan Jualan menilai kemungkinan berlakunya peluang jualan yang berlainan, berdasarkan di mana mereka berada dalam proses jualan anda, dan membantu anda memvisualisasikan prestasi hasil jualan pasukan anda. Peramalan merupakan alat penting dalam perancangan jualan, tetapi juga dalam pengurusan perniagaan secara keseluruhan kerana ia membantu anda menilai dan meramalkan pendapatan masa depan anda berdasarkan usaha jualan anda.
Semasa anda membuat peluang jualan atau transaksi, mereka mula bergerak melalui proses jualan anda. Banyak CRM menawarkan pelan yang membolehkan anda menetapkan kemungkinan menutup pada setiap peringkat sepanjang proses jualan anda, yang kemudian memberikan nilai kepada kesepakatan berdasarkan hasil jualan keseluruhan yang akan anda perolehi jika kesepakatan ditutup.
Sebagai contoh, anda mungkin membuat perjanjian $ 5,000 untuk merombak dapur. Perjanjian itu ada di peringkat cadangan, yang mempunyai kemungkinan 60% penutupan. Alat peramalan jualan anda akan memperuntukkan perjanjian itu bernilai $ 3,000 sekarang, dan akan terus menyesuaikan nilai peluang jualan anda ketika mereka bergerak melalui proses tersebut. Ciri-ciri ini membantu anda merancang nilai keseluruhan usaha jualan anda berdasarkan kemungkinan menutup setiap peluang.
Pelacakan E-mel
Penjejakan e-mel dalam Freshsales.
Sumber: Freshsales
Banyak CRM membolehkan anda menghantar e-mel kepada pelanggan dan pelanggan anda secara langsung dari dalam perisian CRM, membolehkan anda bukan sahaja menjejaki perbualan, tetapi juga menjejaki aktiviti seperti apabila kenalan membuka e-mel, atau apabila mereka mengklik pada pautan dalam e-mel. Ini amat berguna memandangkan kebanyakan jurujual menghantar berpuluh-puluh, jika tidak beratus-ratus, e-mel kepada petunjuk, kenalan, dan pelanggan setiap hari.
Penjejakan e-mel memberikan maklumat jualan pasukan anda yang berharga seperti sama ada kenalan berminat dengan syarikat anda, atau sama ada e-mel yang pernah ada di sana. Kebanyakan CRM juga termasuk e-mel templat yang boleh anda gunakan untuk membalas pertanyaan secara automatik, dan kemudian menjejaki bagaimana tindak balas bertindak dari dalam profil kenalan mereka. Ini amat berguna untuk pasukan jualan yang menguruskan sejumlah besar petunjuk masuk dan ingin mengakses perbualan sebelumnya dengan mudah.
Untuk maklumat lanjut mengenai ciri dan perkhidmatan pengesanan E-mel, lihat Panduan kami untuk Perisian Pelacakan E-mel Terbaik.
Penjejakan Paip Jualan
Antara muka talian saluran jualan di Freshsales.
Sumber: Freshsales
Memantau kemajuan peluang jualan dalam fungsi CRM utama yang lain. Kebanyakan CRM menawarkan keupayaan untuk memvisualisasikan peluang anda yang berbeza mengikut peringkat semasa dalam saluran jualan, walaupun mereka mengendalikan ini dalam pelbagai cara. Mempunyai saluran jualan visual membantu ahli pasukan jualan mendapatkan gambaran ringkas tentang tempat masing-masing tawaran semasa mereka berdiri.
Banyak CRM mempunyai saluran jualan lalai terbina dalam yang anda boleh melaksanakan dalam proses jualan anda, atau menyesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus anda. Dalam kedua-dua kes ini, perancangan adalah perwakilan terbaik proses proses peluang jualan anda, dan keupayaan untuk mengesan saluran jualan anda adalah salah satu ciri yang menentukan CRM jualan selain dari pengurus hubungan dan kalendar mudah atau pengurusan projek alat.
Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai menubuhkan saluran paip jualan anda dalam panduan kami ke 8 Peringkat Pipeline.
Aplikasi CRM Mudah Alih
FreshSales aplikasi iOS mudah alih.
Sumber: Jason Aten
Mempunyai akses kepada semua maklumat anda dalam perjalanan adalah penting untuk pasukan jualan yang menghabiskan masa dalam pertemuan lapangan dengan petunjuk baru, dan mengurus akaun pelanggan sedia ada. Aplikasi CRM mudah alih termasuk ciri-ciri seperti pengurusan kalendar, penjejakan e-mel, dan maklumat saluran paip jualan. Beberapa Aplikasi CRM Mudah Alih juga termasuk program mendail telefon untuk mengurus dan menjejaki aktiviti panggilan.
Aplikasi CRM mudah alih membolehkan ahli pasukan jualan mempunyai akses kepada semua maklumat penting yang mereka perlukan mengenai petunjuk dan pelanggan mereka termasuk peluang semasa, serta transaksi masa lalu yang dimenangi dan hilang. mengenai aplikasi CRM mudah alih terbaik dalam perbandingan komprehensif kami.
Ubahsuaian
Antara muka penyesuaian dalam Freshsales.
Sumber: Freshsales
Menyesuaikan CRM anda untuk memenuhi perniagaan khusus anda adalah ciri penting bagi banyak syarikat, terutamanya yang mempunyai kitaran jualan yang kompleks atau tidak tradisional seperti syarikat perkilangan, atau perniagaan kecil yang menjual perkhidmatan kepada perusahaan besar. CRM menawarkan pelbagai tahap penyesuaian, tetapi kebanyakannya membolehkan anda menentukan perkara seperti peringkat kitaran jualan anda, pembolehubah pemarkahan plumbum, dan jenis maklumat hubungan yang anda kumpulkan.
Bagi perniagaan yang menyediakan perkhidmatan pemasaran kepada syarikat lain, CRM label putih memberikan keupayaan untuk menjual semula penyelesaian pihak ketiga dengan nama dan penjenamaan anda sebagai sebahagian daripada tawaran produk anda. CRM label putih sangat disesuaikan dan membolehkan anda mengkonfigurasi perisian berdasarkan keperluan khusus pelanggan anda.
Bagi sesetengah syarikat, perisian sumber terbuka adalah pilihan yang baik kerana biasanya tersedia untuk digunakan tanpa dikenakan biaya, dan sering sangat disesuaikan. Walau bagaimanapun, ia biasanya memerlukan tahap kecanggihan teknikal untuk ditubuhkan, tetapi juga menyediakan tahap fleksibiliti yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan keperluan perniagaan anda. Selain itu, bagi mereka yang bersedia mengambil tugas mengkonfigurasi perisian itu, bayaran adalah biasanya lebih murah (atau percuma) untuk lesen.
Perisian CRM sumber terbuka kerap kali merangkumi ciri-ciri kuat yang dibandingkan dengan CRM paling akhir seperti Salesforce tetapi pada kos yang lebih rendah. Perisian sumber terbuka sepenuhnya dapat disesuaikan, dan lebih mudah disesuaikan apabila dibandingkan dengan pilihan CRM proprietari di pasaran. Lihat panduan kami di CRM sumber terbuka untuk mengetahui yang terbaik untuk perniagaan kecil.
Integrasi Dengan Media Sosial
Integrasi media sosial dalam Freshsales.
Sumber: Freshsales
Integrasi media sosial adalah ciri CRM penting untuk perniagaan yang mencari pelanggan baru melalui rangkaian sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Integrasi termasuk keupayaan untuk mempunyai profil sosial kenalan anda secara automatik mengimport ke CRM anda, dapat melihat aktiviti media sosial kenalan anda dan memantau nama jenama untuk petunjuk baru.
Sesetengah CRM secara automatik akan membuat petunjuk baru dari sebutan media sosial, memberikan pasukan jualan anda alat yang bernilai untuk mencari prospek baru dan melayakkan mereka melalui proses jualan anda tanpa perlu memasukkan maklumat setiap kali. Banyak CRM juga akan terus mengimport aliran media sosial kenalan anda supaya anda dapat melihat aktiviti mereka dari dalam portal anda, walaupun menggunakan maklumat tersebut untuk menyumbang kepada pemarkahan memimpin.
Semak panduan kami untuk lebih banyak mengenai CRM terbaik dengan integrasi media sosial.
Keserasian Cross-Platform
Runcit segar berjalan di Safari pada MacOS.
Sumber: Freshsales
Banyak pasukan jualan termasuk ahli pasukan jauh dan diedarkan yang sering membawa peranti mereka sendiri. Kenyataannya adalah bahawa penyelesaian perisian sangat sedikit dijalankan pada satu platform sahaja dan CRM tidak berbeza. Sokongan untuk fungsi merentas platform termasuk perisian asli MacOS, aplikasi berasaskan awan yang dijalankan di Safari dan Chrome, dan aplikasi mudah alih yang tersedia pada peranti iOS dan Android.
Perniagaan yang dijalankan secara eksklusif di Mac, yang sering kali merangkumi pereka, studio produksi video, jurugambar, dan kreatif lain, mencari CRM yang berfungsi dengan baik pada penyemak imbas yang dibina untuk MacOS dan juga untuk peranti iOS seperti iPhone dan iPad. Sesetengah perisian berasaskan awan juga mengambil kesempatan daripada integrasi iCloud yang boleh membantu memastikan data dan maklumat log masuk disegerakkan merentasi peranti, serta memberikan anda akses ke pemacu penyimpanan awan anda.
Terdapat juga beberapa CRM yang dibina dengan perisian yang dijalankan secara asli pada MacOS seperti Daylite. CRM ini termasuk integrasi yang mendalam dengan Mail, Kalendar dan Peringatan Apple (pengurusan tugas) dan berguna untuk pasukan yang menginginkan perisian berasaskan desktop yang berjalan pada komputer yang mereka gunakan untuk menjalankan perniagaan mereka. Anda boleh mempelajari lebih lanjut dengan Panduan kami ke CRM dengan Mac Keserasian.
Integrasi Dengan Perisian Perakaunan
Integrasi QuickBooks dalam FreshSales.
Sumber: FreshSales
Walaupun CRM mengendalikan pengurusan kenalan, kebanyakannya tidak dibina untuk menguruskan kewangan anda, menjadikan integrasi dengan perisian perakaunan penting. QuickBooks adalah pemimpin, dan kebanyakan pilihan CRM yang ada hari ini mempunyai beberapa jenis integrasi yang membolehkan anda berkongsi invois dan pendapatan jualan antara kedua-duanya.
Ini amat berguna untuk perniagaan kecil yang tidak mempunyai jabatan perakaunan khusus. Keupayaan untuk menghantar maklumat kepada perisian perakaunan anda menghapuskan keperluan untuk memasukkan invois jualan dua kali, mengurangkan jumlah kerja dan memperkemas proses perakaunan anda.
Sesetengah CRM, seperti Freshsales, membolehkan anda melihat semua invois QuickBooks anda yang berkaitan dengan pelanggan dalam profil kenalan mereka serta melihat invois yang belum dibayar dan jumlah hasil bagi setiap akaun. Bagi CRM yang menawarkan integrasi QuickBooks terbaik, lihat panduan berguna kami.
Integrasi Dengan Outlook & Gmail
Integrasi integrasi dalam Freshsales.
Sumber: Petikan skrin segar
Outlook dan Gmail adalah dua platform e-mel yang paling banyak digunakan, dan kedua-dua perisian mel dan kalendar digunakan oleh perniagaan di mana-mana. Banyak CRM menawarkan keupayaan untuk menyambung untuk menyambung ke e-mel dan kalendar Gmail atau Outlook anda sebagai cara membantu anda menyimpan semua tugas penting, kalendar dan butiran komunikasi anda di satu tempat sepanjang masa.
Di samping itu, terdapat banyak pemalam yang membolehkan anda mengubah peti masuk anda menjadi CRM dengan menambah peluang jualan, pengurusan transaksi, dan modul akaun. Oleh kerana banyak perniagaan menggunakan Outlook dan Gmail, satu penyelesaian yang membolehkan pasukan jualan anda mengurus semua petunjuk dan pelanggan mereka dari dalam perisian yang mereka gunakan setiap hari dapat membantu mempermudah dan memperkemaskan proses penjualan Anda. Ketahui lebih lanjut dengan menyemak panduan kami CRM terbaik untuk Outlook.
Integrasi Dengan Pemasaran E-mel
Integrasi Mailchimp dalam Freshsales.
Sumber: FreshSales
Kempen titisan email boleh menjadi bahagian penting dalam proses jualan, dan kemampuan untuk mengintegrasikan dengan perisian pemasaran email Anda adalah ciri penting dari banyak CRM. Dalam banyak kes, integrasi membolehkan anda menyegerakkan kenalan dalam CRM anda dengan senarai pemasaran e-mel anda dan membolehkan anda menghantar kempen e-mel yang disasarkan dari pembekal e-mel anda.
Penyedia pemasaran e-mel, seperti Mailchimp, termasuk keupayaan untuk menjadi tuan rumah borang di laman web anda supaya pelawat boleh melanggan senarai e-mel anda. CRM seperti Freshsales termasuk integrasi yang membolehkan MailChimp menghantar pelanggan ke CRM sebagai petunjuk baru dan boleh memasukkan aktiviti pemasaran e-mel dalam pemarkahan utama anda. Kedua-dua integrasi ini membantu menjadikan proses jualan anda lebih cekap dan berkesan.
Anda boleh menggunakan panduan berguna kepada CRM dengan integrasi MailChimp.
Integrasi Laman web
Borang pendaftaran bersepadu dari Freshsales.
Sumber: Freshsales
Banyak CRM menawarkan integrasi untuk menyambung ke laman pendaratan laman web anda dan borang kenalan. Ini membolehkan anda untuk mendapatkan maklumat hubungan dan menjana petunjuk secara automatik apabila seseorang melengkapkan borang hubungan, atau menghantar dan menghantar e-mel dari laman web anda. Kenalan dicipta dalam CRM anda dengan butir-butir borang dimasukkan dalam nota, membolehkan pasukan jualan anda mengikuti dan mengambil tindakan pada kenalan sambil menjejaki CRM.
Selain itu, beberapa CRM direka untuk menyambung ke tapak e-dagang anda. Contohnya, jika anda menjual item di Shopify, anda mungkin menyambung CRM anda untuk terus mengeksport maklumat pelanggan dan jualan, serta menjana pelaporan. Ini juga membolehkan anda memberi makan kepada pelanggan e-dagang terus ke kempen titisan email anda yang dihantar dari CRM anda.
WordPress adalah salah satu platform pengurusan kandungan terkemuka, dan banyak perniagaan kecil menggunakannya untuk membuat laman web mereka. Mempunyai keupayaan untuk menyambung laman WordPress anda ke CRM anda adalah satu ciri penting untuk dipertimbangkan ketika memilih perisian yang tepat untuk pasukan jualan anda. Terdapat dua jenis tertentu integrasi WordPress untuk CRM untuk dipertimbangkan. Yang pertama adalah hanya sambungan antara tapak web anda dan alat pengurusan kenalan anda yang melepasi maklumat.
Yang kedua adalah plug-in untuk WordPress yang sebenarnya berfungsi sebagai CRM dalam WordPress. Pilihan ini lebih terhad dalam fungsi tetapi boleh menjadi mudah untuk pasukan jualan mencari CRM asas yang dihoskan dalam laman web mereka yang sedia ada. Kedua-duanya boleh menjadi cara yang berkesan untuk mengurus kenalan, bergantung pada proses jualan tertentu anda. Anda boleh membaca artikel kami untuk panduan lengkap untuk plugin CRM WordPress.
Apa itu CRM
CRM membolehkan pasukan jualan menjejaki kemajuan peluang jualan daripada petunjuk baru, melalui proses jualan, kepada penukaran. Kebanyakan CRM termasuk keupayaan untuk menangkap petunjuk, menguruskan saluran jualan, membuat transaksi, mengemukakan cadangan, menguruskan e-mel dan komunikasi lain, dan menjejaki aktiviti dan prestasi pasukan jualan. Semak artikel kami menerangkan apa yang sedang berlaku.
Garisan bawah
Terdapat banyak kombinasi ciri dan fungsi CRM yang berbeza kerana ada sistem yang terdapat di pasaran hari ini, memandangkan pasukan kelonggaran untuk memilih produk yang paling sesuai untuk keperluan individu mereka. Walau bagaimanapun, tidak kira CRM dipilih, perisian ini berfungsi sebagai alat kritikal yang membantu pasukan penjualan mengurus transaksi dan kenalan.
Salah satu CRM terbaik untuk perniagaan kecil ialah Freshsales. Freshsales menawarkan pelan selama-lamanya percuma yang merangkumi banyak ciri dan fungsi ini serta pilihan yang lebih teguh sebagai sebahagian daripada rancangan berbayarnya. Anda juga boleh melayari laman web mereka dan mendaftar untuk percubaan percuma mengenai rancangan mereka dan melihat bagaimana setiap ciri ini dapat memberi manfaat kepada pasukan jualan anda.
Lawati Freshsales
