Menyediakan buku untuk perniagaan kecil anda boleh menjadi sangat menggembirakan. Kecuali anda mempunyai pengetahuan perakaunan atau pembukuan yang terdahulu, anda memerlukan sedikit bantuan untuk bermula dengan QuickBooks. Untungnya, anda tidak memerlukan latar belakang perakaunan untuk menyelesaikan proses persediaan QuickBooks; kursus langkah demi langkah kami dibuat hanya untuk pemula QuickBooks seperti anda.
QuickBooks menawarkan percubaan 30 hari percuma. Pelajaran langkah demi langkah kami membuat persediaan mudah, jadi ikut bersama dengan percubaan percuma QuickBooks Online anda sendiri. Fit pembaca Perniagaan Kecil boleh menerima sehingga 50 peratus daripada pembelian QuickBooks Online mereka.
Lawati QuickBooks
Kunci untuk dapat menguruskan pembukuan anda dengan lancar dalam QuickBooks semakin baik. Dengan melabur sedikit masa untuk belajar bagaimana membuat QuickBooks, anda akan menjimatkan masa dan wang dalam jangka masa panjang.
Kami telah mempermudahkan proses persediaan QuickBooks dengan memecahnya menjadi 15 pelajaran, beberapa daripadanya termasuk:
- Menyediakan kualiti yang baik carta akaun: Ini akan memastikan anda mempunyai penyata kewangan yang tepat
- Melaraskan pelanggan dan vendor: Ini akan memastikan bahawa anda mempunyai pelaporan jualan dan perbelanjaan yang tepat
- Menyambungkan QuickBooks Online dengan anda akaun bank dan kad kredit: Memastikan semua pendapatan dan perbelanjaan dikira
- Menyesuaikan QuickBooks Online dengan anda Maklumat Syarikat: Untuk membuat bentuk jualan berpengalaman profesional
Kami telah menduduki QuickBooks sebagai perisian perakaunan terbaik untuk pemilik perniagaan kecil. Anda boleh menyimpan sehingga 50% dari akaun QuickBooks dan memuat turun kursus percuma kami untuk bermula dengan segera.
Muat turun Kursus Pantas Percuma Kami
15 pelajaran yang anda perlukan untuk menyiapkan persediaan QuickBooks Online disenaraikan di bawah.
Pelajaran 1: Bagaimana Menyediakan Maklumat Syarikat dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan memandu anda melalui cara mendirikan maklumat syarikat asas. Ini termasuk nama syarikat, logo, alamat, e-mel, laman web, dan entiti undang-undang - kepunyaan tunggal, syarikat liabiliti terhad (LLC), korporat - maklumat. Maklumat ini akan digunakan pada laporan, invois pelanggan, dan pulangan cukai.
Pelajaran 2: Cara Menyesuaikan Invois, Resit & Anggaran Jualan dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan meneruskan cara untuk menyesuaikan bentuk jualan supaya mereka profesional dan memberikan maklumat terperinci seperti terma pembayaran, medan diskaun, medan untuk deposit, dan maklumat penting lain untuk pelanggan. Kami mengesyorkan menyesuaikan borang jualan anda sebelum mempelajari bagaimana untuk menetapkan borang jualan dalam pelajaran seterusnya.
Pelajaran 3: Cara Menyediakan Invois, Resit & Anggaran Jualan dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, anda akan memutuskan maklumat yang akan muncul di borang jualan anda. Ini termasuk tarikh khidmat, bidang perkapalan, dan sama ada atau tidak pelanggan anda lebih suka menerima invois melalui e-mel atau surat siput.
Pelajaran 4: Cara Tambah Produk dan Perkhidmatan dalam Persediaan Dalam Talian QuickBooks
Dalam pelajaran ini, kami akan menentukan tahap terperinci yang perlu anda masukkan ke atas bentuk jualan kerana ia berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang dijual kepada pelanggan anda. Ini termasuk kos, kuantiti dan penerangan terperinci.
Pelajaran 5: Bagaimana Membuat Mesej dalam Persediaan Dalam Talian QuickBooks
Dalam pelajaran ini, kami akan berjalan bagaimana anda boleh memperibadikan mesej e-mel yang anda hantar kepada pelanggan anda bersama-sama dengan invois mereka, resit jualan, dan anggaran. Sebagai contoh, anda boleh menambah mesej di bahagian bawah setiap invois yang mengatakan, "Terima kasih atas perniagaan anda" atau "Kami menghargai pembayaran segera anda."
Pelajaran 6: Bagaimana Menyediakan Penyataan dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan melalui pilihan persediaan QuickBooks yang anda miliki semasa menghantar penyataan kepada pelanggan anda. Jika anda lebih suka menghantar invois kepada pelanggan anda dan bukannya mengebilnya secara bulanan, suku tahunan, atau tahunan, maka anda boleh melangkau pelajaran ini.
Pelajaran 7: Bagaimana Menyediakan Perbelanjaan dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan berjalan melalui cara menyesuaikan seting QuickBooks anda untuk menjejaki perbelanjaan anda. Ini termasuk pelanggan pengebilan untuk perbelanjaan yang ditanggung bagi pihak mereka, menubuhkan akaun yang perlu dibayar dan membuat pesanan pembelian.
Pelajaran 8: Cara Menyediakan Tetapan Lanjutan dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan meneruskan cara untuk menghidupkan tetapan untuk laporan kewangan anda, termasuk penyata keuntungan dan kerugian, lembaran imbangan dan penyata aliran tunai.
Pelajaran 9: Cara Import Transaksi Perbankan ke dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyambung akaun bank anda ke QuickBooks supaya transaksi perbankan anda dimuat turun ke QuickBooks secara automatik. Kami juga akan menerangkan bagaimana untuk mengimport urus niaga perbankan menggunakan nilai yang dipisahkan koma (CSV) atau fail Microsoft Excel.
Pelajaran 10: Cara Import Transaksi Kad Kredit ke dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyambungkan kad kredit anda ke QuickBooks, supaya urus niaga kad kredit anda dimuat turun secara automatik ke QuickBooks. Kami juga akan menerangkan bagaimana untuk mengimport urus niaga kad kredit anda menggunakan fail CSV atau Excel.
Pelajaran 11: Bagaimana Menyediakan Pengguna Pelbagai di dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan berjalan melalui cara untuk menyediakan QuickBooks Online untuk memberikan akauntan dan pengguna lain seperti akses cukai profesional atau pembeta buku kepada data QuickBooks anda.
Pelajaran 12: Bagaimana Menyediakan Carta Akaun dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan meneruskan cara untuk menambah, mengedit dan memadam akaun dari carta senarai akaun anda dalam QuickBooks. Apabila anda membuat fail QuickBooks, anda akan mempunyai carta senarai akaun berdasarkan industri yang perniagaan anda jatuh.
Pelajaran 13: Bagaimana Menyediakan Senarai Produk dan Perkhidmatan dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan berjalan bagaimana untuk menyediakan QuickBooks Online untuk menjejaki produk dan perkhidmatan yang anda jual dan meliputi pelbagai pilihan untuk menjejaki inventori.
Pelajaran 14: Cara Menyediakan Pelanggan dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan berjalan melalui cara menyediakan QuickBooks Online untuk menjejaki bidang utama maklumat untuk pelanggan anda seperti e-mel, nombor telefon, hubungan utama, dan saluran media sosial. Maklumat ini akan digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan menjana laporan pelanggan dan jualan.
Pelajaran 15: Bagaimana Menyediakan Vendor dalam QuickBooks Online
Dalam pelajaran ini, kami akan berjalan bagaimana untuk menyediakan QuickBooks Online untuk mengesan bidang utama maklumat untuk vendor anda seperti e-mel, nombor telefon, hubungan utama dan had kredit. Maklumat ini akan digunakan untuk berkomunikasi dengan pembekal vendor, menjana laporan penjual, dan bil penjual.
Dengan melengkapkan kursus ini, anda akan bersedia menjalankan perniagaan hari ke hari dengan QuickBooks Online. Jika anda ingin mencari penjaga buku tempatan sama ada menyediakan latihan QuickBooks atau mengurus proses simpan kira, lihat Direktori Penjaga Akaun Negara kami.
8 Petua Persediaan dan Penggunaan QuickBooks
Dalam bahagian ini, kami telah menyediakan anda beberapa petua dan amalan terbaik yang kami cadangkan. Selain itu, kami duduk dengan beberapa pro QuickBooks yang berkongsi tip, trik dan amalan terbaik untuk menguruskan buku anda. Menyewa seorang pakar untuk menubuhkan dan melatih anda dengan betul dan memilih versi QuickBooks yang betul adalah dua petua teratas yang disertakan.
1. Hire Expert to Set Up QuickBooks for You
Walaupun anda mungkin tidak mempunyai belanjawan untuk menyewa seorang pemegang buku, anda perlu melabur dalam menyewa QuickBooks ProAdvisor untuk menubuhkan buku anda dan melatih anda bagaimana menggunakan perisian ini. Sesetengah ProAdvisors mengenakan kadar setiap jam dan yang lain mengenakan kadar rata. Kami Bagaimana untuk mencari QuickBooks ProAdvisor termasuk petua tentang bagaimana untuk mencari ahli di kawasan tempatan anda dan kos purata persediaan dan latihan fail syarikat.
2. Pilih Versi Tepat dari QuickBooks
Memilih versi QuickBooks yang betul untuk perniagaan anda akan memerlukan anda terlebih dahulu untuk menentukan apa yang anda perlukan untuk melakukan perisian. Sebagai contoh, adakah anda perlu menjejaki bil yang belum dibayar atau pelanggan invois? Sebaik sahaja anda tahu apa yang anda mahu perisian lakukan, anda perlu membuat keputusan antara versi dalam talian atau desktop.
Anda boleh mengakses QuickBooks Online dari mana-mana komputer atau peranti mudah alih dengan sambungan internet. QuickBooks Online datang dalam tiga edisi, dan rancangan harga bermula pada $ 20 sebulan. Perisian desktop QuickBooks mesti dipasang pada komputer desktop dan bermula pada bayaran satu kali sebanyak $ 299.99.
3. Memahami Bagaimana Akaun Dana Undeposited berfungsi
"Akaun Undeposit Dana dicipta secara automatik dalam QuickBooks apabila anda menerima pembayaran daripada pelanggan. Setiap kali anda memasukkan pembayaran pelanggan ke QuickBooks, akaun Undeposited Dana meningkat. Sebaik sahaja anda merakam urus niaga deposit dalam QuickBooks, dana dalam pemindahan akaun Dana Undeposited ke akaun semak perniagaan anda yang anda pilih semasa anda merekod transaksi. Sekiranya anda tidak mengosongkan akaun ini, anda tidak akan dapat mendamaikan akaun bank anda ke QuickBooks. "
- Mike Faremouth, Proccessive QuickBooks Advanced ProAdvisor dan Pemilik, Akauntan Bergerak
4. Jangan Buat Akaun Dengan Penjual dan Nama Pelanggan
Salah satu kesilapan yang paling biasa ialah menambah akaun khusus untuk penjual dan pelanggan ke carta akaun dalam QuickBooks. Semua akaun yang tersenarai di carta akaun akan muncul pada penyata kewangan, dan anda tidak mahu nama pelanggan dan vendor anda dalam penyata kewangan. Oleh itu, akaun-akaun ini harus kekal bersifat generik. Sebagai contoh, bukannya menubuhkan akaun yang dipanggil "T-Mobile," anda akan memanggil Akaun Telefon atau Perbelanjaan Cellphone.
5. Jangan Commingle Perniagaan dengan Dana Peribadi
Walaupun ia mungkin menggoda, anda tidak akan mahu membincangkan kewangan peribadi dan perniagaan anda. Apabila anda mula-mula bermula, ini mudah dilakukan kerana anda berfikir bahawa anda tidak mempunyai wang yang cukup untuk mewajarkan akaun bank perniagaan yang berasingan atau anda mungkin membelanjakan dana peribadi untuk membayar perbelanjaan perniagaan. Jangan jatuh ke dalam perangkap ini. Menyediakan akaun semakan perniagaan harus dilakukan sebelum menerima pembayaran pelanggan pertama.
6. Mulakan Dengan Akhir dalam Minda
"Apa yang anda mahu perniagaan anda kelihatan seperti dalam tempoh lima tahun? Carta akaun, alur kerja dan prosedur operasi standard harus dibina di sekelilingnya. Adakah anda ingin melabur dalam melatih diri anda dalam prinsip perakaunan dan perisian atau melabur dalam pakar untuk melakukan itu untuk anda supaya anda boleh menumpukan pada pembangunan dan pertumbuhan perniagaan anda? "
- Phyllis Godwin Robinson, Ketua Pegawai Eksekutif, Perakaunan & Cukai Paladin, LLC
7. Buat Peraturan Bank untuk Menjimatkan Masa
"Ketahui cara menambah peraturan untuk menguruskan suapan bank. Jika anda mempunyai berbilang suapan dan memerlukan kelas atau lokasi yang berlainan, anda boleh menetapkan keseluruhan suapan ke lokasi atau kelas yang akan menjimatkan sebanyak satu tan masa yang anda biasanya akan membelanjakan secara manual mengkategorikan urus niaga perbankan. "
- Joshua Ott, Pemilik, Penyelesaian Perniagaan J.OTT
8. Gunakan Penyimpanan Dokumen dalam QuickBooks Online
"QuickBooks Online membolehkan anda menyimpan dokumen-dokumen penting dalam program ini. Anda boleh memuat naik kontrak dan melampirkannya kepada pelanggan, kerja kertas waranti untuk pembelian aset tetap, borang W-9 untuk kontraktor bebas dan dokumen sumber sebagai sokongan untuk penyertaan jurnal dan transaksi lain. "
- Luann Rae Meador Keller, Akauntan Terkini QuickBooks Bersertifikat
Apa yang akan datang?
Kini kami telah memberikan pratonton tentang apa yang termasuk dalam kursus ini bersama-sama dengan petua dari pro, sudah tiba masanya untuk anda memulakan pelajaran pertama, Cara Menyediakan Maklumat Syarikat dalam QuickBooks Online. Jika anda seorang pengguna QuickBooks yang berpengalaman, kemudian pilih pelajaran yang anda perlukan untuk menyikat.
Pastikan untuk mendaftar untuk akaun QuickBooks anda supaya anda dapat mengikuti setiap pelajaran. Klik butang di bawah untuk menjimatkan sehingga 50 peratus dari pembelian anda.
Lawati QuickBooks
