Selamat datang ke kursus latihan Fit Small Business Xero! Dalam pelajaran ini, kami akan membahas cara menerima pembayaran dalam talian dari pelanggan di Xero.
Anda boleh mengikuti pada akaun Xero anda sendiri. Sekiranya anda belum memilikinya, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma dan ikuti di bawah.
Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!
Bagi sesetengah pemilik perniagaan kecil, Xero akan menyediakan alat yang cukup untuk mengendalikan buku mereka dengan sendirinya. Tetapi, bagi ramai, masuk akal untuk menggunakan Xero bersamaan dengan akauntan perniagaan kecil yang berpengalaman yang juga pakar Xero, seperti yang di Bookkeeper360.
Penjaga buku360 boleh mengendalikan simpan kira bulanan anda, gaji, kertas kerja pekerja baru, cukai, dan banyak lagi. Rancangan asas bermula pada $ 249 / bulan. Dapatkan konsultasi pertama anda percuma.
Lawati penjaga buku360
Mengapa Penting untuk Menerima Bayaran Dalam Talian dari Pelanggan?
Seperti yang kita telah dibincangkan dalam pelajaran laporan penuaan yang belum terima, sangat penting untuk tetap berada di atas wang yang pelanggan anda berhutang, yang dikenali sebagai baki akaun anda.
Dengan memberi pelanggan pilihan untuk membuat pembayaran secara dalam talian, anda akan mendapat bayaran lebih cepat. Ini menjimatkan masa anda biasanya perlu menghabiskan mengejar bayaran pelanggan, dan membantu mengurangkan masalah aliran tunai akibat penangguhan pembayaran.
Dalam pelajaran ini, kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyambung perkhidmatan pembayaran kepada Xero supaya pelanggan anda dapat melakukan pembayaran secara langsung dari invois mereka. Nota: Sekiranya anda mempunyai pelanggan yang tinggal di negara lain, anda juga boleh menerima pembayaran dalam mata wang asing. Pastikan untuk menonton kami Bagaimana Menyediakan Mata Wang Multi tutorial video untuk arahan langkah demi langkah.
Invois dicipta di Xero dengan butang Pay Now untuk pelanggan membuat bayaran secara dalam talian.
Bagaimanakah saya Sambungkan Perkhidmatan Bayaran kepada Xero?
Langkah pertama untuk menerima pembayaran dalam talian dari pelanggan anda adalah untuk menyambung perkhidmatan pembayaran kepada Xero. Menggunakan syarikat kami yang fiktif, Acme Web Pros Plus, kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyambung akaun PayPal ke Xero.
Ikuti langkah di bawah untuk menyambung Perkhidmatan Pembayaran ke Xero.
Langkah 1 - Navigasi ke Tetapan Umum
Dari menu Tetapan, pilih Tetapan Umum seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Langkah 2 - Pilih Perkhidmatan Pembayaran
Tatal ke bawah sehingga anda melihatnya Sambungkan seksyen dan klik pada Perkhidmatan Pembayaran seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Navigasi ke Perkhidmatan Pembayaran di Xero.
Langkah 3 - Tambah Perkhidmatan Bayaran kepada Xero
Klik pada + Tambah Perkhidmatan Pembayaran dan anda akan melihat senarai perkhidmatan pembayaran yang anda boleh sambungkan ke Xero. Untuk contoh kami, kami akan memilih Paypal seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Tambah Perkhidmatan Pembayaran kepada Xero supaya pelanggan boleh membayar invoisnya secara dalam talian.
Nota: Bergantung pada Perkhidmatan Bayaran yang telah anda pilih, beberapa langkah seterusnya akan berbeza-beza. Sekiranya anda mempunyai akaun pembayaran sedia ada dengan salah satu perkhidmatan yang disenaraikan, pastikan anda mempunyai id pengguna dan kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses akaun itu berguna, supaya anda hanya boleh log masuk dan bukan membuat akaun baru.
Langkah 4 - Sambungkan Akaun PayPal ke Xero
Ikut arahan pada skrin untuk menyambung akaun Paypal ke Xero.
Ingat, langkah yang tepat ini akan berubah bergantung pada perkhidmatan pembayaran yang anda sambungkan. Secara umumnya, bagaimanapun, anda hanya perlu memasukkan id pengguna dan kata laluan anda.
Sambungkan PayPal ke Xero.
A. E-mel apa yang harus digunakan oleh PayPal? – Jika anda mempunyai akaun PayPal yang ada, masukkan alamat e-mel yang anda gunakan untuk akaun itu; jika tidak, masukkan alamat e-mel yang anda ingin gunakan untuk menyediakan akaun Paypal baru.
B. Di mana akaun bank perlu transaksi PayPal muncul di Xero? - Xero akan menubuhkan akaun bank baru bernama "PayPal". Jika anda ingin menukar nama akaun atau jika anda telah menyediakan akaun untuk PayPal dalam carta akaun anda, klik butang "edit" untuk membuat perubahan yang sesuai.
C. Di manakah bayaran PayPal muncul di Xero? - Sama seperti akaun bank, Xero juga akan menubuhkan akaun perbelanjaan yang disebut "Bayaran PayPal"; anda boleh mengklik butang "edit" untuk menukar nama akaun atau untuk memilih akaun yang anda buat sebelum ini pada carta akaun anda.
D. Sambungkan PayPal ke Xero - Klik butang ini setelah anda menyelesaikan semua medan di atas.
Nota: Anda mungkin menerima e-mel dari PayPal yang akan memerlukan anda mengesahkan bahawa anda telah menyediakan akaun PayPal baru dan / atau menyambungkannya ke Xero. Agar anda menerima pembayaran, anda mesti membalas e-mel pengesahan.
Bagaimanakah saya Menerima Bayaran Dalam Talian?
Setelah anda berjaya menyambungkan perkhidmatan pembayaran kepada Xero, anda sudah bersedia untuk menghantar invois pelanggan anda agar mereka boleh membayar secara dalam talian. Di dalam Cara Mengemudikan Pelanggan pelajaran, kami menunjukkan kepada anda cara membuat & menghantar invois kepada pelanggan anda melalui e-mel.
Di bawah ini adalah invois sampel untuk syarikat kami yang fiktif, Acme Web Pros Plus.
Invois dicipta di Xero dengan butang Pay Now untuk pelanggan membuat bayaran secara dalam talian.
Nota: Sekarang kami telah menambahkan perkhidmatan pembayaran kepada Xero, butang "Bayar sekarang" akan muncul pada invois setiap pelanggan yang anda hantar melalui e-mel.
Bagaimana Pelanggan Saya Membuat Pembayaran Online?
Pelanggan anda akan mengikuti langkah-langkah di bawah untuk membuat pembayaran dalam talian.
Langkah 1 - Klik pada pautan dalam e-mel yang diterima daripada anda dengan Invois yang dilampirkan.
Pelanggan boleh melihat dan membuat pembayaran dalam talian menerusi pautan di Xero.
Langkah 2 - Klik butang "Bayar sekarang".
Pelanggan boleh mengklik butang Bayar sekarang dan membayar invois mereka dengan kad debit atau kad kredit atau akaun PayPal mereka di Xero.
Langkah 3 - Ikut arahan pada skrin untuk memasukkan maklumat pembayaran.
Berikut adalah penerangan ringkas tentang maklumat yang diperlukan untuk bayaran yang dibuat melalui PayPal bersama dengan tangkapan skrin.
Maklumat Pembayaran Diperlukan untuk membayar invois Xero dengan PayPal.
- Masuk PayPal: Jika pelanggan anda mempunyai akaun PayPal, mereka hanya boleh mengklik butang ini dan log masuk ke akaun PayPal mereka untuk membuat pembayaran mereka.
- Bayar dengan kad debit atau kad kredit - Jika pelanggan anda tidak mempunyai akaun PayPal yang sedia ada atau jika mereka memilih untuk tidak membayar dengan akaun itu; mereka boleh memasukkan maklumat debit atau kad kredit mereka yang mereka ingin bayar.
- Buat akaun PayPal anda - Jika pelanggan anda tidak mempunyai akaun PayPal yang ada, mereka boleh menetapkannya dengan memasukkan alamat e-mel dan kata laluan dalam bidang di atas.
Langkah 4 - Pemberitahuan Pembayaran yang Berjaya
Setelah pembayaran dibuat, pelanggan anda akan melihat mesej yang serupa dengan yang di bawah. Nota: Di sebalik tabir, Xero telah menandakan invois sebagai berbayar dan mengurangkan baki akaun anda dengan jumlah yang dibayar.
Langkah 5 - Status invois ditukar kepada "Dibayar"
Pelanggan anda juga harus kembali ke invois mereka di mana mereka sekarang akan melihat "Dibayar" setem di penjuru kiri atas invois seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Xero secara automatik menandakan invois Paid sekali pelanggan telah menyelesaikan pembayaran dalam talian mereka.
Nota: Pelanggan anda boleh mencetak invois untuk rekod mereka atau menyimpannya ke komputer mereka sebagai fail PDF atau CSV.
Wrap Up
Itu membungkus seksyen mengenai cara menerima pembayaran dalam talian dari pelanggan. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Xero kami akan menjadi Bagaimana Menyelaraskan Pembayaran & Bayaran Dalam Talian yang Diterima daripada Pemproses Kad Kredit . Dalam pelajaran ini, kami akan memandu anda melalui cara mencatat pembayaran kad kredit dan bayaran dari pemproses kad kredit. Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Untuk percubaan 30 hari percuma Xero, klik pautan di bawah.
? Pelajaran 4.5
Percubaan 30 hari percuma
Pelajaran 5.2?
