Sekiranya anda perlu mengakses data anda dari pejabat atau mahu memberikan pengguna di luar akses syarikat anda, tiba masanya untuk menukar kepada perisian perakaunan perniagaan kecil seperti QuickBooks Online. Berita baik yang ditukar dari desktop QuickBooks ke dalam talian sangat mudah, anda boleh melakukannya sendiri; jika anda terjebak, anda boleh menghubungi sokongan QuickBooks secara percuma!
Sebelum memulakan, proses yang disertakan adalah untuk perniagaan kecil yang kini menggunakan versi Windows Pro / Premier QuickBooks Desktop. Klik di sini untuk memulakan secara percuma dengan QuickBooks Online supaya anda boleh mengikuti bersama-sama dengan arahan langkah demi langkah di bawah.
Lawati QuickBooks
Jika anda menggunakan QuickBooks Mac, ikut arahan ini untuk QuickBooks Mac, dan jika anda menggunakan QuickBooks Enterprise, berikut adalah arahan untuk QuickBooks Enterprise.
Berikut adalah sembilan langkah untuk menukar Desktop QuickBooks ke dalam Talian:
1. Semak Keperluan Fail
Anda hanya boleh mengimport data anda ke dalam QuickBooks Online dalam 60 hari pertama tarikh mula langganan. Sekiranya anda mempunyai langganan QBO anda selama lebih daripada 60 hari, maka anda mempunyai dua pilihan:
- Cari QuickBooks ProAdvisor yang boleh menukar fail dalam tempoh 180 hari pertama dari tarikh mula langganan; ATAU
- Sediakan langganan Online QuickBooks baru dan gunakan alamat e-mel yang lain.
Sahkan jumlah sasaran sasaran dalam Desktop QuickBooks. Untuk melakukan ini, buka fail Desktop QuickBooks dan tekan F2. Jumlah sasaran tidak boleh melebihi 350,000 untuk import untuk berfungsi. Dalam contoh di bawah, jumlah sasaran adalah 25,642. Catatan: Jika fail anda melebihi 350,00 sasaran, anda akan mendapat pilihan untuk mengimport senarai untuk pelanggan, vendor dan produk dan perkhidmatan bersama-sama dengan baki akaun sahaja.
Skrin Maklumat Produk dalam Desktop QuickBooks.
2. Sediakan Data Desktop QuickBooks Anda untuk Eksport
Ikuti langkah di bawah sebagai senarai semak untuk memastikan data anda siap untuk dieksport:
- Kemas kini data anda - Ini adalah peluang anda untuk membersihkan data anda. Sebagai contoh, jika anda mempunyai pelanggan atau vendor yang maklumat hubungannya perlu ditambah atau diubah, inilah waktunya untuk mengurusnya.
- Lengkapkan tugasan yang cemerlang - Sebaiknya, anda perlu menukar data anda pada akhir bulan, suku atau tahun. Dengan itu, pastikan semua akaun bank telah diselaraskan, gaji telah diproses dan semua pelarasan inventori telah dibuat sebelum penukaran.
- Sandarkan data anda - Sebelum anda mengambil langkah untuk mengimport data anda ke dalam QuickBooks Online, buat sandaran fail data. Untuk membuat salinan sandaran dalam QuickBooks Desktop, pergi ke: File> Back Up Company> Buat Backup Lokal, seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah:
Ikuti langkah ini untuk menyimpan fail syarikat sandaran dalam Desktop QuickBooks.
3. Buat Akaun Online QuickBooks
Di skrin seterusnya, anda akan memasukkan maklumat hubungan asas seperti alamat e-mel, nama dan nombor mudah alih dan kata laluan untuk mendapatkan akaun QuickBooks Online anda. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, jika anda mempunyai akaun QBO yang sedia ada, ia perlu kurang daripada 60 hari agar anda menukar data anda. Jika akaun anda melebihi 60 hari, anda perlu membuat yang baru.
Skrin Pendaftaran untuk Akaun Dalam Talian QuickBooks.
Menyediakan Maklumat Syarikat Asas
Sediakan maklumat syarikat untuk menyediakan akaun QuickBooks Online.
Keluar dari Akaun QBO Anda
Klik pada ikon Gear (sudut kanan atas) dan pilih Keluar, seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Klik Ikon Gear untuk melog keluar dari akaun QuickBooks Online anda.
4. Buka Desktop QuickBooks
Masuk ke akaun Desktop QuickBooks yang sedang anda ubah dari . Anda perlu mengeksport data anda keluar dari akaun ini dan ke dalam QuickBooks Online.
5. Dari menu Syarikat, pilih "File Syarikat Eksport ke QuickBooks Online"
Bagaimana untuk mengeksport fail syarikat anda dari QuickBooks Desktop ke QuickBooks Online.
Catatan: Sekiranya anda tidak melihat "fail syarikat eksport ke pilihan QuickBooks Online", anda perlu memuat turun kemas kini yang terkini. Dari menu Bantuan, pilih Pembaruan QuickBooks, seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah. Setelah kemas kini selesai, tutup dari QuickBooks sama sekali dan kemudian log masuk semula. Kembali ke Langkah 2 di atas.
Bagaimana untuk mengemaskini fail Desktop QuickBooks dengan perubahan terbaru.
6. Masuk kembali ke Akaun QBO anda
Masukkan ID pengguna dan kata laluan anda, seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Skrin Masuk Dalam Talian QuickBooks.
7. Tunjukkan Sama ada Anda Ingin Bawa Lebih Inventori
Jika anda menguruskan inventori anda di dalam Desktop QuickBooks, ia kini dinilai menggunakan kaedah kos purata. Walau bagaimanapun, jika anda memutuskan untuk membawa inventori sedia ada ke dalam QuickBooks Online, ia akan dinilai menggunakan kaedah FIFO, yang mungkin mempunyai kesan yang signifikan terhadap nilai inventori anda. Pastikan untuk berunding dengan akauntan anda sebelum ini anda membawa inventori anda, kerana anda perlu melaporkan perubahan dalam kaedah inventori pada pulangan cukai anda.
Skrin Masuk Dalam Talian QuickBooks.
Jika anda berkata "ya" kepada soalan di atas, nilai setiap item inventori akan dikira semula menggunakan kaedah FIFO pada tarikh mula yang anda pilih dalam skrin di atas. Seperti yang dinyatakan di atas: Pastikan untuk berunding dengan akauntan anda sebelum melakukan ini kerana mereka perlu melaporkan perubahan dalam kaedah inventori pada pulangan cukai anda.
Jika anda tidak mempunyai akauntan dan anda tergesa-gesa untuk menukar kepada QuickBooks Online, katakanlah TIDAK kepada soalan di atas. Anda boleh mengimport inventori anda dari hamparan Excel sebaik sahaja anda mempunyai peluang untuk berunding dengan akauntan.
8. Pilih Syarikat QBO anda
Pilih syarikat QBO yang anda mahu data tersebut diimport dari senarai drop-down. Jika anda terlupa untuk menyediakan akaun anda, klik pada pautan "buat syarikat QuickBooks Online syarikat" dan ikut arahan pada skrin.
Pilih Akaun QBO untuk mengimport data Desktop QuickBooks.
9. Salinan Fail Data
Anda sepatutnya melihat pemberitahuan yang serupa dengan yang di bawah sekali proses telah bermula. Tempoh masa yang diambil oleh proses ini bergantung pada seberapa besar file anda. Jika anda tidak mempunyai banyak data, ini boleh mengambil masa beberapa minit tetapi jika anda mempunyai fail besar, ia mungkin mengambil masa beberapa jam.
QuickBooks Salin Fail Desktop untuk Penukaran kepada QuickBooks Online.
Sebaik sahaja fail data anda telah disalin, anda akan melihat pemberitahuan serupa dengan yang di bawah. Klik pada butang "Ok, dapatkannya" dan anda boleh log keluar dari QuickBooks Desktop atau terus bekerja.
Pemindahan fail Data QuickBooks ke QuickBooks Online.
Setelah data anda siap, anda akan menerima e-mel yang mengatakan data anda sudah siap untuk semak di QBO, sama seperti yang ada di bawah. Klik pada "Lengkapkan persediaan anda"Butang untuk log masuk ke QBO dan semak data anda.
Pemberitahuan e-mel yang data QuickBooks Desktop tersedia dalam QuickBooks Online.
Pada masa ini, terdapat beberapa ciri yang tidak terdapat dalam QuickBooks Online. Sekiranya anda masih memerlukan sebarang ciri berikut, kami tidak mencadangkan anda menukar kepada QuickBooks Online:
- Pesanan Jualan
- Penjejakan Aset Tetap dengan Pengurus Aset Tetap
- Tahap Harga
- Anggarkan Pelaporan Sebenar
- Tahap Harga
- Anggarkan Pelaporan Sebenar
Manfaat Menukar Data Anda dari Desktop QuickBooks ke QuickBooks Online
Terdapat beberapa faedah untuk menukar data anda dari QuickBooks Desktop ke QuickBooks Online. Jika anda telah berniaga sekurang-kurangnya setahun, anda ingin dapat mengakses data kewangan sedia ada perniagaan anda supaya anda boleh menjalankan laporan perbandingan dalam QuickBooks. Kedua, pasukan sokongan Intuit akan melakukan pengangkat berat untuk anda.
Apa yang perlu anda lakukan ialah menyelesaikan beberapa langkah untuk menyediakan fail anda untuk penukaran. Sebab ketiga adalah jika data QuickBooks anda tidak dapat diandalkan kerana ia telah ditetapkan secara tidak wajar atau tidak dikendalikan, anda boleh mulakan dengan catatan bersih.
Disenaraikan di bawah adalah tiga manfaat mengimport data ke QuickBooks Online:
1. Dapatkan Keupayaan untuk Melaksanakan Laporan Perbandingan
Sama ada anda berada dalam perniagaan selama 12 bulan atau beberapa tahun, salah satu kelebihan untuk memiliki akses kepada data sejarah ialah anda dapat menjalankan laporan untuk membandingkan tahun semasa hingga tahun-tahun sebelumnya.
Adalah penting untuk dapat menjalankan laporan perbandingan supaya anda dapat membandingkan tahun semasa dengan sebelumnya untuk melihat trend pendapatan dan perbelanjaan. Mempunyai akses kepada maklumat ini akan membantu anda membuat keputusan yang boleh memberi kesan kepada masa depan perniagaan anda.
2. Buat Penukaran ke QuickBooks Online Free of Charge
Intuit tidak mengenakan anda sesen pun untuk mengimport data anda dari QuickBooks Desktop ke QuickBooks Online. Apa yang anda perlu lakukan ialah menyediakan fail anda untuk penukaran, memuat naik dan Intuit akan melakukan yang lain!
3. Mulakan dengan Slate Bersih
Katakanlah bahawa fail QuickBooks anda telah melihat lebih daripada bahagian pemegang buku yang tidak melakukan pekerjaan yang hebat dengan menguruskan buku anda. Anda boleh mengeksport senarai pelanggan, vendor, dan produk dan perkhidmatan dari QuickBooks Desktop, dengan syarat maklumat itu masih boleh dipercayai dan mengimport senarai ini ke dalam QuickBooks Online. Sebaik sahaja anda mempunyai semua senarai anda yang diimport, anda boleh melangkau ke Cepat Dapatkan ke Kelajuan dengan bahagian QuickBooks Online artikel ini.
Untuk mengeksport senarai dari QuickBooks Desktop, paparkan senarai dan klik pada ikon Excel yang terletak dalam bar alat, seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah:
Eksport Senarai Pelanggan dari Desktop QuickBooks ke Excel.
Pilih "Senarai Pelanggan Eksport"Seperti yang ditunjukkan di bawah:
Eksport Senarai Pelanggan dari Desktop QuickBooks ke Excel.
Catatan: Dalam contoh di atas, kami telah menggunakan senarai pelanggan; anda boleh mengikuti langkah-langkah ini untuk mengeksport senarai vendor dan produk dan perkhidmatan.
Untuk mengimport data ke QuickBooks Online, lihat tiga tutorial video berikut:
- Cara Persediaan Pelanggan - Tukar Desktop QuickBooks ke QuickBooks Online
Daripada memasuki pelanggan secara manual, anda boleh mengimport semua alamat e-mel, nombor telefon, alamat dan butiran hubungan lain ke QuickBooks. - Cara Penyediaan Vendor - Tukar Desktop QuickBooks ke QuickBooks Online
Sama dengan pelanggan, anda boleh mengimport butiran hubungan vendor seperti alamat e-mel, nombor telefon dan alamat surat ke QuickBooks. - Cara Menyediakan Produk dan Perkhidmatan - Tukar Desktop QuickBooks ke QuickBooks Online
Mengimport senarai produk dan perkhidmatan anda yang sedia ada adalah sekeping kek. Kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk mengimport kos, kuantiti dan penerangan terperinci bagi setiap produk / perkhidmatan yang anda jual.
Sebelum kita pergi ke langkah bagaimana menukar Desktop QuickBooks ke Online, mengapa tidak mendaftar untuk QuickBooks Online di sini supaya anda boleh mengikuti bersama dengan arahan langkah demi langkah di bawah.
Lawati QuickBooks
Apa yang Akan Dilakukan Selepas Anda Mengimport Data ke QuickBooks Online
Sebelum anda mula bekerja di QuickBooks Online, anda perlu mengesahkan bahawa data anda berjaya diimport. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk menjalankan penyata Untung & Rugi dan laporan Lembaran Imbangan dalam kedua-dua QuickBooks Desktop dan QuickBooks Online dan bandingkan jumlahnya. Untuk kedua-dua laporan, gunakan parameter berikut:
- Semua tarikh
- Kaedah akruan (Nota: walaupun anda adalah perniagaan asas tunai, gunakan kaedah akruan untuk laporan ini)
Tonton tutorial video percuma kami tentang cara menjalankan laporan keuntungan & kerugian dan cara menjalankan laporan kira-kira untuk arahan langkah demi langkah.
Jika anda mendapati percanggahan apabila membandingkan laporan anda, hubungi pasukan sokongan Intuit di 1-800-638-8615 dan mereka akan menyelesaikan masalah tanpa kos kepada anda!
Cepat Dapatkan Kelajuan dengan QuickBooks Online
Sekarang anda telah mengesahkan data anda diimport dengan betul, sudah tiba masanya untuk kursus kemalangan dalam QuickBooks Online! Fit Small Business telah membuat kursus QuickBooks Online percuma yang merangkumi sejumlah 39 tutorial video dan arahan langkah demi langkah bertulis.
Berita baiknya ialah anda tidak perlu melengkapkan semua 39 video, kerana anda menukar data anda berbanding dengan bermula dari awal. Dengan itu, saya cadangkan anda menyelesaikan pelajaran berikut dahulu:
- Bagaimana Menyediakan Maklumat Syarikat
- Cara Urus Transaksi Perbankan
- Cara Urus Transaksi Perbankan yang Dimuat turun
- Cara Urus Transaksi Kad Kredit
- Cara Urus Urus Niaga Kad Kredit yang Dimuat turun
- Cara Menyediakan Pengguna Pelbagai
Sebagai tambahan untuk menyediakan QuickBooks Online, kami juga mempunyai tutorial video untuk membantu anda menjalankan perniagaan anda, termasuk topik-topik seperti mengurus urus niaga perbankan dan jualan kad kredit. Anda boleh memuat turun keseluruhan Kursus QuickBooks secara percuma.
Muat turun Kursus QuickBooks Percuma Kami
Soalan Lazim Mengenai Beralih dari Desktop QuickBooks ke Online
Di bawah ini kami telah memasukkan jawapan kepada soalan yang paling kerap ditanya mengenai beralih dari desktop QuickBooks ke dalam talian. Sekiranya soalan anda tidak disenaraikan di sini, sila pergi ke forum Perniagaan Kecil Fit kami dan hantar soalan anda di sana. Banyak pemilik perniagaan kecil seperti diri anda, bersama dengan peguam dan CPA, menghantar soalan dan jawapan setiap hari.
Antara soalan yang paling sering ditanya mengenai beralih dari QuickBooks Desktop to Online adalah:
Bolehkah Anda menggunakan kedua-dua QuickBooks Desktop dan QuickBooks Online?
Malangnya, anda tidak boleh menggunakan QuickBooks Desktop dan QuickBooks Online untuk syarikat yang sama. Desktop QuickBooks adalah perisian yang mesti dipasang pada komputer anda, dan fail syarikat yang anda buat akan disimpan secara setempat pada pemacu keras atau rangkaian anda.
QBO adalah perisian perakaunan awan yang tidak memerlukan pemasangan perisian. Daripada data QuickBooks anda yang disimpan di komputer atau rangkaian anda, data disimpan di awan. Ini bermakna tidak ada cara untuk menyambungkan QuickBooks Desktop ke QuickBooks Online, sebab itu anda tidak boleh menguruskan buku anda menggunakan kedua-dua produk pada masa yang sama.
Bolehkah saya Import Desktop QuickBooks ke QuickBooks Online?
Ya, anda boleh mengimport data ke QuickBooks dalam talian. , kami telah menyediakan sembilan langkah untuk mengimport data desktop QuickBooks anda ke QBO. Di samping itu, Intuit telah mencipta masa yang singkat. Video 2.5 minit mengenai cara mengimport desktop QuickBooks ke QBO.
Apa yang Tidak Diimport Apabila Anda Pindah dari Desktop QuickBooks ke QuickBooks Online?
Walaupun sebahagian besar data anda akan diimport apabila beralih dari Desktop QuickBooks ke Online, terdapat beberapa item yang akan tidak menukar kepada QuickBooks Online.
Barang-barang yang akan tidak import dari QuickBooks Desktop untuk QuickBooks Online dan apa yang anda boleh lakukan tentangnya adalah:
- Laporan Penyesuaian Akaun Bank / Kredit Kad:
Sebaik sahaja anda menukar ke QBO, anda perlu memulakan perdamaian anda dari mana anda terakhir menamatkannya. Jika anda memerlukan akses kepada laporan perdamaian sebelumnya, anda masih boleh mendapatkannya dari versi desktop anda selagi anda tidak memadamkannya. - Caj Kad Kredit Berulang:
Anda perlu membatalkan urus niaga kad kredit berulang yang ada di Merchant Center. Sebaik sahaja itu selesai, anda perlu membina semula mereka di QBO. Ini dilakukan dengan membina mereka sebagai resit jualan berulang. - Trail Audit:
Tiada apa yang boleh anda lakukan mengenai jejak audit anda dari masa lalu selain menyimpan salinan versi desktop anda dan maklumat yang terkandung di dalamnya. Walau bagaimanapun, anda akan mendapat jejak audit yang lebih baik dengan QBO secara terus maju. - Inventori dari QuickBooks untuk Mac:
Walaupun anda tidak boleh memindahkan inventori anda dari komputer Mac, jika anda mempunyai akses ke komputer yang menjalankan Windows, anda boleh membuat pemindahan di sana. - Laporan:
QBO mengandungi pelbagai laporan yang boleh menggantikan banyak orang yang telah anda gunakan dalam versi desktop. Penyelesaian terbaik ialah mencari laporan QBO baru dan mula menggunakannya.
Bagaimana saya boleh memuat naik fail syarikat ke QuickBooks Online?
Langkah-langkah yang digariskan pada dasarnya membenarkan anda memuat naik fail syarikat anda ke QBO. Walau bagaimanapun, pasukan sokongan QBO mesti mengambil data dan meletakkannya dalam format yang boleh dibaca sebelum anda boleh menggunakannya, oleh itu, ia tidak akan tersedia sebaik sahaja anda melengkapkan langkah terakhir.
Bottom Line on Switching dari QuickBooks Desktop to Online
Tahniah untuk berjaya menukar dari QuickBooks Desktop ke QuickBooks Online! Sebaik sahaja anda mempunyai peluang untuk menyemak beberapa tutorial video kami, sila beritahu kami apa yang anda fikirkan! Kami ingin mendengar daripada anda.
