Zoho CRM adalah sistem pengurusan hubungan pelanggan yang komprehensif yang direka untuk perniagaan kecil yang mempunyai fungsi pengurusan hubungan dan pengurusan yang mantap, serta inventori, cadangan, dan pengurusan pesanan. Bermula dengan menggunakan Zoho semudah mendaftar untuk rancangan, mengkonfigurasi alat untuk data dan proses anda, dan mengintegrasikannya dengan program lain.
Zoho CRM menawarkan pelan bermula pada $ 12 setiap pengguna, sebulan, serta pelan percuma selama-lamanya sehingga tiga pengguna. Pelan percuma ini termasuk ciri-ciri CRM asas, serta integrasi media sosial yang membolehkan pengguna menangkap petunjuk dan memasukkannya ke dalam proses jualan anda. Lawati laman web mereka untuk memulakan percubaan percuma selama 15 hari mengenai sebarang pelan, atau buat akaun percuma anda hari ini.
Lawati Zoho CRM
Memahami cara menggunakan Zoho CRM tidak sukar jika anda mengikuti tujuh langkah berikut:
1. Pilih Rancangan Anda
Sebelum pergi terlalu jauh dalam memikirkan cara menggunakan Zoho CRM, anda perlu mempertimbangkan rancangan mana yang paling sesuai untuk perniagaan anda. Bergantung pada ciri-ciri yang anda perlukan, Zoho menawarkan pelbagai rancangan yang direka untuk memenuhi keperluan hampir sebarang perniagaan, dari solopreneur yang baru bermula kepada pasukan jualan yang lebih banyak peringkat yang strategi CRM memerlukan lebih banyak laporan dan fungsi pengurusan yang lebih maju.
Ciri-ciri CRM Zoho
| Harga | |||
| Penyimpanan | |||
| Pengurusan Kenalan | |||
| Pelacakan E-mel | |||
| Dialer Telefon | |||
| Panggil Pembalakan | |||
| Integrasi Sosial | |||
| Pengurusan Tugas | |||
| Pengurusan Utama | |||
| Tangkap Web-to-Lead | |||
| Pengurusan Peluang | |||
| bidang-bidang khas | |||
| Dashboards dan Laporan yang boleh dikonfigurasikan | |||
| Routing Assignment Lead | |||
| Buku dan Pengurusan Pesanan Harga Produk | |||
| Kaedah-Kaedah Pemantauan Tindakan |
Percuma
Pelan selama-lamanya percuma Zoho CRM termasuk pengurusan hubungan dan perjanjian sehingga tiga pengguna, bentuk web, dan pelaporan asas. Pengguna pada pelan Percuma juga boleh mengintegrasikan akaun media sosial mereka dan mempunyai akses kepada suite produktiviti suite Zoho keseluruhan, yang termasuk penciptaan dokumen, e-mel, dan penyimpanan awan. Pelan Percuma adalah sesuai untuk individu dan freelancers yang ingin menguruskan kenalan dan transaksi, dan menggabungkan alat produktiviti mereka menjadi satu penyelesaian.
Standard
Pelan Standard pada $ 12 setiap pengguna, sebulan adalah sebanding harga kepada pelan peringkat masuk CRM lain, dan termasuk alat pengurusan hubungan yang terdapat dalam pelan Percuma. Di samping itu, ia memberikan anda pembuatan bidang adat, papan pemuka prestasi, dan penghantaran e-mel pukal (sehingga 250 setiap pengguna, sehari) serta peramalan jualan dan pandangan e-mel. Ini menjadikan Pelan Standard sebagai pilihan yang baik untuk perniagaan kecil yang memasarkan dan menjana petunjuk menerusi media sosial.
Profesional
Pelan profesional berharga $ 20 setiap pengguna, sebulan, dan menambahkan ciri-ciri canggih seperti pelaporan adat tanpa had, peraturan tugasan utama, dan ciri-ciri Isyarat Jualan, yang menghantar pemberitahuan masa nyata interaksi media sosial, interaksi pelanggan, dan aktiviti laman web. Pelan Profesional juga termasuk katalog produk, pengurusan pesanan, dan invois, yang menjadikannya pilihan yang tepat untuk kontraktor, pemasang HVAC, dan firma penyelenggaraan landskap.
2. Konfigurasikan Tetapan Anda
Sebaik sahaja anda telah memilih pelan, langkah seterusnya adalah untuk mengkonfigurasi perisian untuk memenuhi keperluan pasukan jualan anda. Ini bermakna menetapkan bidang adat, perjanjian dan peringkat saluran, peraturan pemarkahan, dan pelaporan. Nasib baik, Zoho menjadikannya agak mudah untuk memulakan menggunakan menu Persediaan, yang merangkumi semua modul utama dan tetapan seluruh sistem yang perlu anda konfigurasikan.
Tip Petua: Jika anda ingin melihat-lihat dan belajar bagaimana menggunakan Zoho, CRM termasuk pilihan untuk meneroka perisian dengan data sampel. Sebaik sahaja anda melihat sekeliling, anda boleh memadamkan maklumat ini dan mula segar.
Zoho CRM memulakan skrin selamat datang
Untuk mengkonfigurasi tetapan anda, anda akan menemui ikon persediaan di sudut kiri atas. Itulah yang kelihatan seperti tukul dan pemutar skru. Klik pada ikon ini untuk mengakses semua alat persediaan yang anda akan gunakan untuk mendapatkan perisian anda bersedia untuk pergi. Kami akan secara khusus berjalan menyiapkan bidang hubungan, transaksi, peringkat saluran jualan, dan pemarkahan utama.
Panel persediaan Zoho CRM
Bidang Hubungan Khas
Zoho CRM mewujudkan bidang hubungan tersuai
Untuk memulakan, klik pautan "Modul dan Medan" di bawah Ubahsuaian. Ini akan memberi anda peluang untuk menetapkan rekod kenalan anda dan membuat bidang tersuai untuk maklumat penjejakan. Kami akan bermula dengan Kenalan, tetapi anda boleh mengikuti langkah yang sama untuk menambah dan mengkonfigurasi bidang tersuai untuk rekod Lead anda.
Memilih "Kenalan" akan membawa anda ke halaman di mana kita boleh menyesuaikan bagaimana halaman kenalan muncul. Secara lalai, Zoho mempunyai sejumlah besar medan data, termasuk yang seperti Skype ID, Fax, Penolong Nombor telefon, dan sebagainya. Sesetengah pengguna akan mendapati banyak medan ini tidak perlu. Oleh itu, untuk memastikan perkara lebih mudah diurus, pertimbangkan untuk mengalih keluar medan yang tidak akan digunakan secara tetap. Ini akan memudahkan anda dan pasukan anda untuk mengemudi.
Dalam pandangan ini, anda boleh seret dan lepaskan medan semula atau klik ikon sampah untuk mengalihkannya. Anda juga boleh menambah bidang tersuai yang sesuai dengan perniagaan dan proses jualan tertentu anda. Untuk melakukan ini, seret jenis medan dari senarai pemilihan di sebelah kiri ke profil kenalan. Ini akan membuka tingkap yang membolehkan anda menyesuaikan sifat lapangan, dan memberi anda pilihan untuk memilih nilai lalai dan menunjukkan sama ada medan itu diperlukan.
Zoho CRM sifat medan tersuai
Tawaran & Talian Paip Jualan
Modul Tawaran adalah di mana anda menjejaki peluang jualan anda di Zoho, dan merupakan satu kali atau jualan berterusan yang anda sedang bergerak melalui proses jualan anda. Zoho membolehkan anda menyesuaikan maklumat yang anda ambil mengenai setiap kesepakatan, termasuk tahap kesepakatan serta kebarangkalian menutup kesepakatan pada setiap peringkat. Ini akan membantu anda memahami dan meramalkan peluang jualan yang paling mungkin anda menang, dan di mana anda perlu melabur masa dan tenaga anda.
Mengkonfigurasi peringkat perjanjian
Zoho CRM dilengkapi dengan senarai generik peringkat jualan (Kelayakan, Analisis Keperluan, dll.) Walau bagaimanapun, anda boleh menyesuaikan tahap ini ke proses penjualan unik anda sendiri. Hanya pilih medan "Peringkat" dan anda boleh menyesuaikan kedua-dua Nama Peringkat dan Kemungkinan bagi setiap. Sebaik sahaja anda mempunyai tahap dan kebarangkalian tersendiri anda, anda akan dapat mula menjejaki jualan anda dan menghasilkan laporan berdasarkan nilai dan kebarangkalian setiap transaksi.
Zoho CRM menangani kebarangkalian
Pemarkahan Utama
Salah satu faedah yang berkuasa yang menyediakan perisian CRM adalah membantu anda dengan cepat melayari petunjuk dan menentukan mana yang bernilai melabur masa dan usaha anda untuk menang. Fungsi pemarkahan utama, yang tersedia dalam beberapa CRM, memberikan anda keupayaan untuk menetapkan nilai berdasarkan ciri utama anda dan aktiviti khusus yang menghasilkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk memimpin menjadi pelanggan.
Sebagai contoh, anda mungkin memberikan nilai yang lebih tinggi kepada tajuk pekerjaan yang anda kaitkan sebagai pembuat keputusan, atau anda boleh menambah mata setiap kali klik utama pada pautan e-mel. Untuk melakukan ini, pilih pilihan Peraturan Skor di bawah "Automatik." Ini akan memberi anda pilihan untuk menambah peraturan pemarkahan untuk Leads dan Tawaran. Kami akan melihat secara ringkas bagaimana anda boleh menetapkan ini untuk membantu anda melayakkan lebih banyak petunjuk dan mengenal pasti petunjuk yang paling berharga dalam proses jualan anda.
Menyediakan pemarkahan utama
Anda boleh menambah peraturan pemarkahan berdasarkan pemboleh ubah medan kenalan atau berdasarkan aktiviti e-mel. Sebagai contoh, memilih "Tambah +" di bawah bahagian Insights E-mel membolehkan anda menetapkan nilai titik untuk membuka e-mel dan klik, atau tolak mata apabila melayari e-mel. Begitu juga, anda boleh menambah atau tolak mata berdasarkan lokasi, tajuk, industri, masa sejak kenalan terakhir, atau pendapatan tahunan, memberikan anda pengawalan yang lebih baik berdasarkan kriteria yang anda gunakan untuk menentukan petunjuk yang layak.
Zoho CRM menyediakan pemarkahan utama
Pelaporan
Bahagian terakhir yang akan kami buat ialah Pelaporan. Zoho termasuk satu set laporan yang lengkap dan memberi anda pilihan untuk mengubah suai laporan sedia ada atau membuat laporan dan papan pemuka yang sesuai dengan proses jualan anda. Pilih "Laporan" dari navigasi di bahagian atas, yang memberi anda akses kepada semua laporan yang ada. Anda boleh menapis laporan dengan pilihan di sebelah kiri, atau membuat laporan dengan mengklik butang hijau "Buat Laporan" di bahagian atas sebelah kanan.
CRM Zoho mencipta laporan
Apabila membuat laporan baru, Zoho akan membimbing anda melalui proses memilih masa laporan, bagaimana anda mahu ia diwakili, dan penapis yang anda akan gunakan untuk menghasilkan maklumat yang paling berharga. Gunakan medan lungsur untuk menambah penapis, dan pilih "Jalankan" untuk mengemas kini maklumat laporan secara automatik berdasarkan pilihan terbaru anda. Anda boleh menyimpan semua laporan yang anda buat untuk kegunaan masa depan, dan boleh menjadikannya tersedia untuk pasukan anda atau menyimpannya secara peribadi.
CRM Zoho menyediakan pelaporan
3. Import Data Anda Ke Zoho
Sekarang kita telah mengkonfigurasi tetapan penting, langkah seterusnya adalah untuk memindahkan data kenalan sedia ada ke Zoho. Kami akan membahas beberapa cara anda boleh melakukan ini, seperti mengimport dari spreadsheet atau CRM sedia ada. Nasib baik, Zoho membuat langkah ini agak mudah, tetapi anda juga boleh menambah setiap kenalan secara manual. Kami juga akan membincangkan beberapa cara yang lebih cekap untuk mengimport maklumat anda jika anda sudah mempunyai sejumlah besar kenalan.
Kami akan melihat tiga pilihan berikut:
Pindahkan Data Anda Dari CRM lain
Jika anda telah menggunakan CRM sebelum dan ingin memindahkan data anda dari sistem lama, klik pada tab "Bermula" di tepi kanan skrin anda dan kemudian klik "Pindahkan Data Daripada CRM lain," yang menyediakan proses mudah untuk anda ikuti. Anda akan memilih CRM yang anda ingin berhijrah dari atau memilih "CRM lain" jika pilihan anda tidak disenaraikan. Zoho akan memberi anda arahan khusus yang boleh anda gunakan untuk memindahkan data anda.
Zoho CRM mengimport data
Import Data Anda Daripada Spreadsheet
Jika anda kini mempunyai semua petunjuk anda dalam hamparan, atau jika anda menggunakan CRM yang tidak disokong, anda boleh mengimport maklumat anda dari fail CSV. Cukup klik pilihan "Lain CRM" dan seret dan lepaskan fail CSV ke kawasan yang ditunjukkan.
CRM Zoho mengimport dari hamparan
Sebaik sahaja anda telah memilih fail untuk dimuat naik, Zoho akan membimbing anda melalui proses untuk memindahkan data anda. Anda perlu mengimport setiap modul secara berasingan (Kenalan, Leads, Akaun, dan Tawaran), tetapi Zoho akan membantu anda memetakan maklumat medan yang berkaitan dan semak untuk memastikan semua data anda sesuai dengan pemformatan yang betul. Ia juga akan menunjukkan kepada anda sampel data dari fail yang anda muat naik supaya anda dapat mengesahkan bahawa medan anda dipetakan dengan betul.
Zoho akan meminta anda mengesahkan nama setiap jenis bidang data yang berbeza dalam hamparan anda. Sebagai contoh, ia boleh mengubah "Alamat E-mel" untuk membaca "E-mel Kerja" atau "Syarikat" untuk membaca "Nama Akaun." Banyak perniagaan menyimpan data unik yang berkaitan dengan kenalan mereka, jadi jika Zoho tidak mempunyai medan data terbina dalam pautan dengan salah satu set data unik anda, anda boleh membuatnya sebagai medan tersuai.
Penghijrahan data Zoho CRM
Mengimport Maklumat Dari Perisian Lain
Sekiranya maklumat pelanggan anda berada dalam hubungan e-mel atau perisian pemasaran anda, anda juga boleh mengeksport itu ke fail CSV, yang kemudiannya boleh diimport ke Zoho CRM menggunakan maklumat berikut. Carta ini akan membantu anda membuat fail spreadsheet yang anda perlukan, dan kemudian anda boleh mengimportnya menggunakan arahan di atas.
Mengimport Maklumat Dari Perisian Lain
| Alat Perisian | Langkah Pantas untuk Dapatkan Maklumat Anda |
|---|---|
| Gmail | Klik Mel di sudut kiri atas peti masuk anda. Kemudian pilih Kenalan, Lagi, dan Eksport. Untuk arahan yang lebih terperinci tentang cara untuk melakukannya, klik di sini. |
| Outlook 2010 | Pilih Fail, Terbuka & Eksport. Kemudian hover ke Import / Eksport dan pilih Eksport ke fail. Untuk arahan yang lebih terperinci tentang cara untuk melakukannya, klik di sini. |
| Cuma ikuti pautan ini dan klik Eksport. | |
| Mailchimp | Kepala ke Senarai, pilih senarai yang ingin anda bekerjasama, kemudian pilih Senarai Eksport. Untuk arahan yang lebih terperinci tentang cara untuk melakukannya, klik di sini. |
4. Dapatkan Familiar Dengan Layout CRM Zoho
Sekarang bahawa anda telah mengkonfigurasi tetapan CRM anda dan mengimport data anda, kami akan melihat pelbagai modul yang anda akan berinteraksi setiap hari. Zoho memudahkan untuk mencari maklumat yang anda perlukan dengan bar navigasi di bahagian atas dengan akses ke setiap kawasan CRM. Anda boleh menavigasi dengan pantas antara Leads, Kenalan, Akaun, dan Tawaran anda, serta ciri laporan dan analisis.
Kami akan melihat setiap perkara berikut:
Papan Pemuka Rumah CRM Zoho
Papan Pemuka Laman Utama adalah tempat pertama kali anda mula log masuk ke Zoho CRM. Ia memberikan anda melihat dengan cepat tugas-tugas yang telah anda berikan kepada anda, acara pada kalendar anda, dan maklumat lain yang berkaitan. Anda boleh mengkonfigurasi skrin ini dengan memilih "Customize Home Page" di bawah menu drop-down di sebelah kanan atas. Anda juga boleh membuat pelbagai versi modul ini berdasarkan keizinan pengguna yang berbeza, yang membolehkan anda menyesuaikan bahagian ini berdasarkan peranan anggota pasukan.
Modul rumah Zoho CRM
Zoho CRM Leads Module
Leads adalah kenalan yang telah memasuki corong jualan anda tetapi belum lagi pelanggan. Biasanya, mereka telah melengkapkan borang generasi utama, menghantar e-mel kepada anda, atau melanggan senarai e-mel. Walau bagaimanapun, anda masih perlu melayakkan mereka untuk menentukan sama ada mereka bernilai melabur sumber jualan. Modul Leads memberikan anda keupayaan untuk melihat, menapis, dan melibatkan diri dengan kenalan ini. Di sinilah anda akan mewujudkan petunjuk baru dan mengemas kini status petunjuk sedia ada.
Modul utama Zoho CRM
Modul Akaun Zoho CRM
Akaun adalah syarikat atau jabatan yang menjalankan perniagaan dengan anda sebagai pelanggan; mereka memberi anda keupayaan untuk mengumpulkan kenalan dalam organisasi yang lebih besar. Jika syarikat anda menjual secara langsung kepada individu daripada perniagaan lain, Zoho memberi anda kemampuan untuk menghapus modul Akaun jika tidak diperlukan.
Modul akaun Zoho CRM
Modul Kenalan Zoho CRM
Kenalan anda adalah orang yang sama ada anda menjual terus atau bekerja di dalam Akaun pelanggan anda. Apabila plumbum menjadi pelanggan, mereka menukar kepada "kenalan." Modul Kenalan mempunyai fungsi yang sama dengan petunjuk, tetapi mereka tidak lagi menjaringkan. Di samping itu, kod warna ini mengisikan setiap kenalan berdasarkan berapa lama ia telah sejak berinteraksi dengan mereka, menjadikannya mudah untuk memberi keutamaan kepada individu yang paling anda perlukan untuk menjangkau dan berkomunikasi dengannya.
Modul kenalan Zoho CRM
Modul Tawaran Zoho CRM
Tawaran adalah peluang jualan yang anda bergerak melalui proses jualan anda. Zoho membolehkan anda melihat tawaran anda sebagai senarai atau dalam papan gaya Kanban. Kedua-dua pandangan memberi anda gambaran pantas mengenai nilai perjanjian, peringkat semasa, dan berapa lama sejak hubungan terakhir. Sebagai tambahan kepada tata letak Kanban yang memberikan anda gambaran visual di mana urus niaga semasa anda berada dalam proses jualan, ia juga membolehkan anda dengan mudah menyeret dan menjatuhkan tawaran dari satu tahap ke seterusnya.
Modul transaksi Zoho CRM
Modul Aktiviti Zoho CRM
Modul Aktiviti berfungsi sebagai pandangan papan pemuka mengenai apa yang berlaku semasa anda berinteraksi dengan pelanggan anda. Ia memberi gambaran keseluruhan tentang panggilan, pelantikan dan titik sentuhan lain semasa anda berhubung dengan petunjuk, tawaran, dan kenalan. Modul aktiviti amat membantu dalam menjaga pasukan jualan anda teratur dan memberi tumpuan kepada interaksi pelanggan yang memindahkan proses jualan anda ke hadapan.
Papan pemuka aktiviti CRM Zoho
Papan Pemuka CRM Zoho & Analitis
Modul Analitis memberikan anda akses ke beberapa papan pemuka yang menyediakan pelaporan peringkat tinggi pada prestasi jualan anda. Ia menawarkan perwakilan visual bagi petunjuk, pendapatan, peluang jualan, dan akaun baru yang membantu anda mengukur kejayaan pelan jualan anda dan prestasi pasukan jualan anda. Modul ini amat berguna untuk mengurus pasukan anda dan membuat pelarasan kepada strategi jualan anda.
Papan pemuka Analytics
5. Mengintegrasikan Alat Pihak Ketiga & Pasar
Zoho CRM pasaran integrasi
Zoho CRM membolehkan anda memperluas fungsinya dengan integrasi perpustakaan yang mantap, termasuk e-mel, media sosial, alat pemasaran pihak ketiga, serta suite perisian Zoho keseluruhan. Zoho merujuk kepada perpustakaan integrasinya sebagai Marketplace, yang menyediakan alat carian dan penapisan, menjadikannya mudah untuk mencari aplikasi yang anda perlukan dengan cepat. Anda juga dapat membaca ulasan pelanggan dan penarafan pelbagai integrasi, bersama-sama dengan maklumat mengenai versi Zoho yang mereka bekerjasama.
Sambung E-mel Anda
Zoho membolehkan anda menyambung e-mel perniagaan anda, memberikan anda kemampuan untuk mengakses e-mel anda dari dalam CRM. Ia membolehkan anda menghantar dan menerima e-mel dari dalam rekod kenalan anda, menyegerakkan rekod e-mel anda, dan menghubungkan komunikasi e-mel dengan petunjuk dan transaksi anda. Untuk menyiapkan e-mel anda, pilih pautan "E-mel" di bawah "Saluran" dalam panel Persediaan, klik "Bermula," dan ikut arahan ringkas yang disediakan.
Menambah e-mel anda ke Zoho CRM
Tambah Rangkaian Media Sosial
Menambah akaun media sosial ke Zoho CRM
Cari "Sosial" di bawah tetapan Saluran. Ini membolehkan anda membuat jenama dan menyambungkan akaun media sosial anda seperti Twitter dan Facebook. Menyambungkan akaun-akaun ini membolehkan anda secara automatik menjana petunjuk dari interaksi media sosial seperti "mentions" atau "likes." Dari Halaman Persediaan Sosial, pilih "Tambah Akaun" dan ikuti langkah-langkah untuk memberi kebenaran kepada akaun anda dan sambungkan profil media sosial anda.
Sambung Alat Automasi Pemasaran
Dari Marketplace, anda boleh memasang pelanjutan untuk alat automasi pemasaran yang biasa digunakan seperti Mailchimp.Hanya cari pelanjutan yang anda mahu gunakan dan pilih "Pasang." Ini akan meminta anda untuk log masuk ke akaun anda dan memberi kuasa kepada Zoho untuk mengakses dan berkongsi data. Sebagai contoh, dengan Mailchimp, anda boleh menyegerakkan petunjuk, kenalan, dan kempen e-mel anda, memberikan anda keupayaan untuk berkongsi maklumat hubungan dan analisis antara penyedia perisian.
Penyepaduan CRM Zoho dengan Mailchimp
Tambah Alat Perisian Zoho Lain
Mengintegrasikan dengan perisian Zoho
Zoho termasuk suite produktiviti dan aplikasi tempat kerja yang komprehensif yang boleh diintegrasikan dengan CRM anda. Sebagai contoh, Zoho termasuk perisian kewangan untuk pengurusan invois, perakaunan, dan pesanan, yang boleh diintegrasikan untuk berkongsi maklumat jualan pelanggan dan dengan mudah menjejaki kewangan anda. Integrasi perisian Zoho boleh didapati di bahagian khusus di Marketplace dan termasuk persediaan mudah untuk perisian tambahan yang anda gunakan.
6. Buat aliran kerja
Zoho CRM membolehkan anda membuat aliran kerja automatik yang menjimatkan masa dan usaha anda pada tugas yang anda ulangi secara tetap. Sebagai contoh, anda mungkin membuat aliran kerja yang menghantar pemberitahuan dan e-mel susulan setiap kali tahap kesepakatan tertentu dicapai. Anda boleh membuat beberapa jenis aliran kerja yang berbeza untuk petunjuk, tawaran, dan tugas. Aliran kerja ini mengautomasikan proses yang berkaitan dengan petunjuk, tawaran, dan tugas baru yang anda tanggung.
Mewujudkan aliran kerja di Zoho CRM
Tentukan Peraturan Aliran Kerja
Aliran kerja adalah langkah dan tugas yang anda mahu dilaksanakan berdasarkan penciptaan atau perjanjian. Contohnya, jika timbullah dijana sebagai hasil daripada interaksi media sosial, anda boleh membuat aliran kerja untuk memberitahu jurujual, memulakan pemarkahan utama, menandakan petunjuk dengan rangkaian sosial, dan menetapkan status plumbum.
Peraturan aliran kerja terletak di bawah "Automasi" dalam panel Persediaan. Di sini anda akan melihat senarai peraturan yang telah anda buat, bersama dengan pilihan untuk membuat yang baru. Pilih butang "Buat Peraturan" biru dan pilih modul Leads dari lungsur turun. Zoho membolehkan anda membuat nama untuk peraturan anda dan memberikan penerangan yang akan membantu pasukan anda membuat aliran kerja teratur.
Pertama, pilih apabila aliran kerja sepatutnya dijalankan. Dalam kes ini, kami akan menetapkannya untuk dijalankan apabila petunjuk baru dibuat berdasarkan keadaan Sumber Utama Twitter. Zoho kemudian membolehkan anda untuk memilih tindakan yang anda mahu aliran kerja diambil. Anda boleh menetapkan kedua-dua tindakan segera seperti "memberitahu jurujual," atau jadual tindakan seperti "menghantar e-mel susulan." Setelah anda menetapkan tindakan yang akan dijalankan aliran kerja, pilih "Simpan."
Mewujudkan aliran kerja utama di Zoho CRM
7. Tambah Pengguna
Sekarang setelah selesai mengkonfigurasi dan menyediakan CRM Zoho anda, anda sudah bersedia untuk menambah seluruh pasukan jualan anda. Dari panel Persediaan, pilih "Pengguna" di bawah "Pengguna dan Kawalan" untuk menambah ahli pasukan tambahan. Anda kemudian akan melihat senarai pengguna semasa anda dan pilihan untuk mencipta pengguna baru. Pilih "Pengguna Baru" dan masukkan nama pengguna, e-mel syarikat, peranan (pengurus, wakil jualan, admin, dll), dan profil mereka.
Profil adalah satu set kebenaran yang mengawal akses kepada CRM berdasarkan kriteria yang anda tentukan. Anda boleh menyediakan profil di bawah panel "Kawalan Keselamatan" dalam panel persediaan Pengguna, dan Zoho CRM termasuk dua, Pentadbir dan Standard, untuk memulakan anda. Apabila anda telah selesai memasukkan data pengguna, pilih "Simpan." Setiap pengguna akan dihantar e-mel yang menjemput mereka untuk menyelesaikan persediaan akaun pengguna mereka, memberi mereka akses kepada organisasi jualan anda.
Menambah pengguna baru dalam CRM Zoho
Tetapkan Kebenaran
Tetapan Kawalan Keselamatan di bawah panel Pengguna memberi anda keupayaan untuk menghidupkan atau mematikan modul dan tetapan yang berlainan. Zoho termasuk profil Pentadbir dan Standard, yang boleh diubah suai sedikit, tetapi anda boleh membuat seberapa banyak yang anda perlukan berdasarkan peranan khusus pada pasukan jualan anda.
Apabila anda membuat profil baru, anda boleh memilih modul mana yang anda mahu diaktifkan, dan tetapan yang anda mahu pengguna dapat mengubah suai. Sebagai contoh, anda mungkin ingin membuat pengurus dengan keupayaan untuk membuat dan mengubah suai memimpin bagi pihak pasukan mereka, menyerahkan akaun, dan mengurus pengguna. Ini memberi anda fleksibiliti untuk menyesuaikan akses yang anda berikan kepada pelbagai ahli pasukan berdasarkan peranan dan tanggungjawab mereka.
Tentukan Wilayah
Zoho termasuk keupayaan untuk mencipta wilayah tertentu untuk wakil anda berdasarkan lokasi geografi atau kriteria lain yang anda tentukan. Mewujudkan wilayah membolehkan anda memberikan wakil jualan untuk menutup akaun tertentu, dan memberi anda keupayaan untuk secara automatik memberi petunjuk yang sesuai dengan kriteria yang tepat untuk wilayah tersebut. Anda akan menetapkannya menggunakan tetapan "Pengurusan Wilayah" di bawah "Pengguna dan Kawalan."
Zoho CRM menjadikannya mudah dengan berjalan anda langkah demi langkah melalui mewujudkan hierarki wilayah dan menentukan kriteria tertentu untuk setiap peringkat. Semasa anda membuatnya, anda boleh menetapkan pengguna dan keizinan, dan menambah peraturan akaun untuk menentukan lokasi, industri, atau saiz syarikat yang ingin dikaitkan dengan setiap wilayah. Untuk maklumat lanjut, lihat panduan kami untuk melaksanakan pengurusan wilayah.
Pengurusan wilayah di Zoho
Bottom Line - Bagaimana Menggunakan CRM Zoho
Zoho CRM adalah CRM komprehensif yang merangkumi pengurusan timbal dan kesepakatan, integrasi media sosial, aliran kerja automatik, dan ciri pengurusan wilayah yang direka untuk membantu memperkemaskan proses jualan anda. Mengikuti langkah-langkah, anda telah belajar bagaimana menggunakan CRM Zoho, anda telah menyediakan perisian anda, dan kini bersedia untuk menukar lebih banyak petunjuk dan menjadikan lebih banyak tawaran menjadi pendapatan untuk perniagaan anda.
Sekiranya anda belum mendaftar, Zoho menawarkan percubaan percuma 15 hari bagi mana-mana rancangannya dan menawarkan pelan percuma selama-lamanya sehingga tiga pengguna. Lawati laman web mereka hari ini untuk mendaftar untuk akaun percubaan percuma anda.
Lawati Zoho CRM
