Selamat datang ke kursus latihan Fit Small Business Xero! Dalam pelajaran ini, kita akan membincangkan cara membuat penyata pendapatan (juga dikenali sebagai penyata keuntungan dan kerugian) di Xero.
Anda boleh mengikuti pada akaun Xero anda sendiri. Sekiranya anda belum memilikinya, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma dan ikuti di bawah.
Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!
Bagi sesetengah pemilik perniagaan kecil, Xero akan menyediakan alat yang cukup untuk mengendalikan buku mereka dengan sendirinya. Tetapi, bagi ramai, masuk akal untuk menggunakan Xero bersamaan dengan akauntan perniagaan kecil yang berpengalaman yang juga pakar Xero, seperti yang di Bookkeeper360.
Penjaga buku360 boleh mengendalikan simpan kira bulanan anda, gaji, kertas kerja pekerja baru, cukai, dan banyak lagi. Rancangan asas bermula pada $ 249 / bulan. Dapatkan konsultasi pertama anda percuma.
Lawati penjaga buku360
Mengapa Penting Buat Penyata Pendapatan?
Penyata pendapatan menunjukkan pendapatan, perbelanjaan dan keuntungan bersih (atau kerugian) perniagaan anda untuk tempoh masa. Laporan ini membantu anda memahami keuntungan anda, termasuk pandangan mengenai bidang perniagaan anda yang menjana pendapatan, dan di mana anda membelanjakan wang anda. Berdasarkan keputusan laporan ini, anda boleh menentukan perkara berikut:
- Bidang perniagaan anda di mana anda perlu menjana lebih banyak jualan.
- Perbelanjaan yang boleh dikurangkan atau dihapuskan sama sekali.
- Trend dalam keuntungan (iaitu masa tertentu dalam tahun di mana anda lebih menguntungkan daripada yang lain)
Mengapa Anda Perlu Semak Penyata Pendapatan Anda Bulanan
Kenyataan Pendapatan Anda hanya akan tepat seperti maklumat yang telah anda masukkan ke Xero; Oleh itu, anda mesti terus memasuki semua invois, bil, nota kredit, dan transaksi perbankan ke Xero.
Dengan terus memasuki transaksi perniagaan sehari-hari, anda akan mempunyai penyata pendapatan yang tepat dan boleh dipercayai yang boleh anda semak semula sekurang-kurangnya pada bulanan asas. Mengkaji penyata pendapatan anda secara bulanan mempunyai kelebihan berikut:
- Kenal pasti hasil atau perbelanjaan yang telah dikategorikan kepada akaun yang salah.
- Menangkap pendapatan / perbelanjaan yang hilang yang boleh melebihi atau kurangkan apa yang dilaporkan pada pulangan cukai anda.
- Ambil langkah proaktif untuk meningkatkan keuntungan anda.
Berikut adalah contoh Penyata Pendapatan bagi syarikat kami yang fiktif, Acme Web Pros Plus.
Contoh Penyata Pendapatan yang dibuat di Xero.
Bagaimana saya membuat Penyata Pendapatan?
Ikuti langkah-langkah di bawah untuk membuat penyata Pendapatan.
Langkah 1 - Navigasi ke Laporan
Dari Papan Pemuka Xero, klik pada Laporan dan pilih Semua Laporan seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 2 - Pilih Laporan Penyata Pendapatan BARU
Laporan Penyata Pendapatan terletak di Kewangan seksyen seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Navigasi ke Penyata Pendapatan di Xero
Nota: Perhatikan bahawa terdapat dua laporan Penyata Pendapatan. Xero telah direka semula beberapa laporan dan Penyata Pendapatan adalah salah satu daripada laporan tersebut. Untuk tujuan pelajaran ini, kami akan membincangkan laporan Penyata Pendapatan Baharu yang mempunyai butang "Baru" di sebelahnya.
Nota: Anda boleh menambah laporan ke kegemaran anda dengan mengklik bintang di sebelah kiri nama laporan. Kami telah melakukan ini untuk laporan Penyata Pendapatan supaya pada masa akan datang ia akan tersedia terus di menu Laporan.
Langkah 3 - Pilih Julat Tarikh untuk laporan.
Dalam skrin seterusnya, anda boleh memilih tempoh masa yang anda ingin jalankan laporan tersebut seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
- Julat Tarikh – Dari dropdown, pilih adat jika anda ingin memasukkan tarikh mula / akhir tertentu; jika tidak pilih dari senarai tempoh masa dalam dropdown seperti ditunjukkan dalam tangkapan skrin di atas.
- Kemas kini - Setelah anda memilih julat tarikh anda, klik butang "Kemas kini" untuk menyegarkan laporan.
Berikut adalah contoh Penyata Pendapatan bagi syarikat kami yang fiktif, Acme Web Pros Plus.
Contoh Penyata Pendapatan yang dibuat di Xero.
Penyata Pendapatan boleh dieksport ke PDF, Excel atau Helaian Google. Hanya tatal ke bahagian paling bawah laporan, dan klik "Eksport" butang seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah:
Anda juga boleh menyimpan laporan sebagai draf, diterbitkan atau diperibadikan. Hanya tatal ke bahagian bawah laporan dan klik pada "Simpan sebagai" butang seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
- Draf - Opsyen ini membolehkan anda membuat laporan yang anda atau orang lain boleh membuat perubahan pada masa akan datang. Anda mungkin membuat beberapa laporan draf sebelum anda bersedia menerbitkannya.
- Diterbitkan - Pilihan ini digunakan untuk menyimpan laporan apabila anda memuktamadkan buku untuk bulan atau tahun. Laporan yang diterbitkan tidak akan berubah jika atas sebab tertentu maklumat dalam sistem telah berubah atau dikemas kini dalam beberapa cara. Anda hanya boleh menerbitkan laporan jika anda mempunyai peranan pengguna Penasihat.
- Custom - Gunakan pilihan ini jika anda mahu menyimpan format laporan supaya anda tidak perlu mencipta semula setiap kali anda menjalankan laporan. Xero akan bertanya kepada anda jika anda ingin menjadikan template ini sebagai lalai anda. Kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyimpan format laporan tersuai dalam bahagian seterusnya.
Bagaimana Mengubah Penyataan Laporan
Anda boleh membuat perubahan kepada penyata pendapatan di Xero dalam 3 cara berikut:
- Tukar Tajuk Laporan
- Tukar Tetapan Laporan
- Ubah Tata Letak & Format
Kami akan membincangkan setiap perkara ini secara terperinci seterusnya.
Tukar Tajuk Laporan
Anda boleh menukar tajuk kebanyakan laporan di Xero. Untuk melakukan ini, tuding tetikus anda ke atas tajuk laporan dan anda akan melihat "Edit Title" muncul di sebelah kanan seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah. Klik pada pautan itu dan buat perubahan yang diperlukan pada tajuk laporan.
Dalam contoh di bawah, kami menukar tajuk laporan daripada Penyata Pendapatan kepada Penyata Untung & Rugi.
Tukar Tetapan Laporan
Setiap laporan di Xero membolehkan anda mengubah beberapa tetapan laporan. Untuk Penyata Pendapatan, ini termasuk asas perakaunan, sebarang kategori penjejakan yang anda buatkan untuk laporan dan beberapa pilihan lain.
Untuk mengakses tetapan laporan, klik biru "Laporkan Tetapan" pautan yang terletak di sebelah kanan julat tarikh seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Berikut adalah tetapan laporan yang tersedia untuk penyata pendapatan bersama dengan penerangan ringkas setiap.
Laporkan Tetapan untuk Penyata Pendapatan di Xero.
- Berbanding dengan - Jika anda ingin membandingkan laporan anda pada bulan sebelumnya, suku atau tahun, pilih bilangan tempoh dari dropdown.
- Asas Perakaunan - Pada umumnya, kebanyakan perniagaan menggunakan kaedah perakaunan tunai. Walau bagaimanapun, keindahan menggunakan Xero ialah anda boleh menjalankan laporan anda menggunakan sama ada akruan atau kaedah tunai; hanya pilih pilihan anda di sini. Nota: Laporan lalai dijana menggunakan akrual kaedah.
- Bilangan - Jika anda memilih untuk tidak mempunyai persembahan menunjukkan pada laporan anda, anda boleh mengalih keluar tanda semak ini untuk menukar tetapan lalai.
- Wilayah - Jika anda telah menyediakan kategori penjejakan, maka anda boleh menapis laporan ini untuk menunjukkan semua kategori penjejakan yang anda tetapkan atau yang tertentu.
- Kemas kini - Pastikan anda mengklik butang "Kemas kini" supaya laporan itu akan dimuat semula.
Ubah Tata Letak & Format
Alat pereka susun atur mengedit membolehkan anda menyesuaikan rupa laporan anda. Beberapa penyesuaian yang boleh anda lakukan dengan alat ini adalah seperti berikut:
- Tambah lajur tambahan untuk penjejakan, nota atau jumlah.
- Tukar pengelompokkan akaun
- Edit formula
- Susun semula lajur dengan mengklik dan menyeret.
Untuk menunjukkan kepada anda bagaimana cara ini berfungsi, mari kita menyelam dan membuat satu set laporan bulanan:
Bagaimana Mengubah Penyata Pendapatan: Contoh
Contoh
Acme Web Pros Plus ingin mencipta pernyataan pendapatan tersuai yang akan menunjukkan bulan sebelumnya supaya mereka boleh melihat tren dan kemungkinan bendera merah. Acme ingin menyimpan laporan itu sebagai laporan tersuai dan menjadikan laporan lalai mereka. Ini akan membolehkan mereka dengan cepat menjalankan laporan tanpa perlu mencipta semula setiap masa.
Disenaraikan di bawah adalah langkah-langkah untuk membuat Penyata Pendapatan tersuai untuk bulan Jun untuk Acme Web Pros Plus.
Langkah 1 - Pilih Julat Tarikh:
Klik butang "Kemas kini" untuk menyegarkan semula laporan.
Langkah 2 - Pergi ke Tetapan Laporan dan buat pilihan berikut:
Buat perbandingan sebulan ke bulan Penyata Pendapatan di Xero.
Nota: Perhatikan bahawa kami telah menunjukkan 5 untuk perbandingan tempoh sebelumnya. Ini akan memaparkan bulan semasa (Jun) dan 5 bulan sebelumnya yang telah berlaku yang akan membolehkan Acme membandingkan pendapatan dan perbelanjaan untuk semua 6 bulan.
Berikut adalah contoh Acme Web Pros Plus Income Statement yang membandingkan setiap bulan dari Januari hingga Jun.
Penyata Pendapatan Bulan Perbandingan Sampel Bulan ke Bulan di Xero.
Walaupun laporan ini kelihatan hebat jika anda melihat setiap bulan secara berasingan, kita juga harus dapat melihat jumlah pendapatan, perbelanjaan dan pendapatan bersih untuk semua gabungan 6 bulan. Di sinilah pereka tata letak edit masuk.
Langkah 3 - Lancar Pereka Tata Letak Edit
Di bahagian paling bawah laporan, klik pada "Edit Tata Letak" butang seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Navigasi ke Alat Pereka Edit Layout di Xero.
Di bawah ini adalah tangkapan skrin Edit Pereka Tata Letak.
Gunakan Alat Pereka Edit Tata Letak untuk mengubah tata letak laporan yang dibuat di Xero.
- Dalam bahagian ini, anda boleh menggunakan bar alat untuk menukar teks, menambah jadual ke bahagian bawah laporan, menambah lajur atau menambah baris pada laporan.
- Dalam bahagian ini, anda akan dapat melihat perubahan yang anda buat pada laporan dalam masa nyata.
- Dalam bahagian ini, anda akan dapat membuat formula yang akan kami lakukan di sebelah menambah lajur Jumlah ke laporan ini.
Langkah 4 - Buat pengubahsuaian untuk melaporkan susun atur.
Untuk menambah lajur jumlah, klik ikon lajur dan pilih formula seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Skrin berikut akan dipaparkan. Berikut adalah huraian ringkas tentang langkah-langkah untuk membuat lajur formula.
Buat rumus untuk menambah lajur Jumlah ke laporan Penyata Pendapatan di Xero.
- Masukkan: Dari dropdown, pilih lajur dan ia akan muncul di dalam kotak terus di bawah.
- Operasi matematik: Berdasarkan pengiraan yang anda ingin buat, klik pada operasi matematik yang sesuai; kembali untuk memasukkan dan pilih lajur seterusnya yang perlu disertakan dalam formula.
- Nama: Ini harus menjadi tajuk yang anda ingin tunjukkan pada laporan untuk lajur baru.
- Selesai: Sebaik sahaja anda telah mencipta formula, klik "Selesai" butang.
Berikut adalah laporan sampel Acme Web Pros Plus dikemas kini dengan yang baru Jumlah lajur tambahnya.
Laporan Perbandingan Laporan Perbandingan Pendapatan dengan Jumlah lajur.
Wrap Up
Itu membungkus seksyen tentang cara membuat penyata pendapatan. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Xero kami akan menjadi Bagaimana Membuat Laporan Lembaran Imbangan . Dalam pelajaran ini, kami akan membincangkan kepentingan mengkaji semula laporan kira-kira anda dan membimbing anda melalui cara membuat dan menyesuaikan laporan. Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Untuk percubaan 30 hari percuma Xero, klik pautan di bawah.
? Pelajaran 5.2
Percubaan 30 hari percuma
Pelajaran 6.2?
